本报告主要关注光伏行业的发展。根据数据，海外需求旺盛，组件和逆变器出口数据持续向好，预计今年海外需求将保持双位数增长。国内装机持续增长，政策加速下游需求释放，预计国内光伏全年需求将达到50GW以上。建议关注盈利边际改善的隆基股份、晶澳科技、天合光能等组件企业，以及受益于户用项目增长和需求边际改善，业绩弹性较大的阳光电源、固德威、锦浪科技等逆变器企业。风险提示包括行业装机不及预期、疫情加剧全球经济受到严重影响等。
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