中型SUV洞察报告（2021版）
中型SUV车市成为新蓝海 中型SUV洞察报告(2021版) 易车研究院 发布时间：2021年3月21日 团队成员 周丽君 李懿欣 首席分析师 行业分析师 王捷 行业分析师 蒋若薇 见习分析师/市场专员 序 言 中型SUV将成为2021年广大车企的重点投放领域，Model Y、揽月、星越L、UNI-K、新汉兰达等一大堆重磅车型， 纷纷聚焦2021年发力。 为什么都“凑巧”到了2021年？这轮中型SUV攻势，能否助力中国品牌转型升级？是否会加速海外品牌优胜劣汰？能否成为提升新能源销量的新突破口？如何影响未来车市格局...... 紧凑型车 28.46% 紧凑型SUV 24.98% 中型轿车 11.69% 中型SUV 11.25% 小型SUV 7.25% MPV 5.04% 其它 11.33% 2020年中国乘用车主流级别终端销量占比 数据来源：新车交强险量 时间 车企 品牌 车型 形式 底盘 能源 2021年1月1日 特斯拉 特斯拉 Model Y 国产 承载式 EV 2021年1月7日 长安汽车 长安汽车 2021款CS85 COUPE 国产 承载式 燃油车 2021年2月7日 上汽乘用车 荣威 MARVEL R 国产 承载式 EV 2021年3月1日 奇瑞 星途 揽月 国产 承载式 燃油车 2021年3月 一汽奥迪 奥迪 奥迪e-tron 国产 承载式 EV 2021年3月 东风标致 标致 新款5008 国产 承载式 燃油车 2021年3月 JEEP Jeep 全新Jeep牧马人PHEV 进口 非承载式 PHEV 2021年4月 保时捷 保时捷 Macan纯电版 进口 承载式 EV 2021年4月 吉利 吉利 星越L 国产 承载式 燃油车 2021年4月 北京现代 现代 第五代途胜L 国产 承载式 燃油车 2021年9月 一汽丰田 丰田 汉兰达姊妹车 国产 承载式 燃油车 2021年9月 一汽 奔腾 D359 国产 承载式 燃油车 2021年10月 一汽-大众 大众 ID.6 国产 承载式 EV 2021年11月 广汽乘用车 传祺 新款传祺GS8 国产 承载式 燃油车 2021年 广汽丰田 丰田 新款汉兰达 国产 承载式 燃油车 2021年 长城汽车 WEY 摩卡 国产 承载式 燃油车 2021年 长安汽车 长安汽车 UNI-K 国产 承载式 燃油车 2021年 长安福特 林肯 航海家 国产 承载式 燃油车 2021年 现代汽车 现代 现代IONIQ(艾尼氪) 5 国产 承载式 EV 2021年 奇瑞 奇瑞 新款大蚂蚁 长续航 国产 承载式 EV 2021年 零跑汽车 零跑 零跑C11 国产 承载式 EV 2021年 恒大 恒驰 恒驰9 国产 承载式 EV 2021年 丰田 雷克萨斯 新款雷克萨斯NX 进口 承载式 燃油车 紧凑型SUV 22.58% 中型SUV 20.43% 中大型SUV 13.98% 中型轿车 11.83% 紧凑型轿车 10.75% 小型SUV 5.38% 其它 15.05% 2021年中国乘用车主流级别新车投放占比(不完全统计) 数据来源：公开资料整理 中型SUV是2021年中国车市新车投放的重点细分领域 2020年中型SUV终端销量高达223万辆，表现稳定，明显好于大盘，市占率由2019年10.58%升至11.25%； 2021年中型SUV新车数量占了大盘20.43%，仅次于紧凑型SUV。Model Y、揽月、星越L、UNI-K、新汉兰达等新中型SUV，都是各家车企的重磅车型，被寄予走量厚望，甚至是旗舰车型，被寄予提升品牌厚望，它们不约而同聚焦2021年； 2021年大幅高于市占率的新车投放力度，将强势刺激中型SUV车市 2021年部分新上市中型SUV 数据来源：公开资料整理 2021年中型SUV新车投放凸显三大特征：中国品牌强势发力、丰田强势发力、高端电动车强势发力 2021年主要新中型SUV投放规划 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 特斯拉 Model Y 10万元 15万元 25万元 20万元 35万元 MARVEL R 牧马人PHEV 奥迪e-tron 奔腾D359 大众ID.6 途胜L 新雷克萨斯NX 新传祺GS8 星越L 奇瑞大蚂蚁 揽月 现代IONIQ 5 一丰汉兰达姊妹车 广丰新汉兰达 航海家 长安华为 UNI-K 坦克600 摩卡 Macan EV 凯迪拉克Lyriq 中国品牌强势发力中型SUV：3~4月长安、长城、奇瑞、吉利等强势中国品牌，先后投放UNI-K、揽月、摩卡、星越L等重磅新中型SUV，且都是各自的新旗舰车，都被寄予提升品牌力的厚望；9~11月奔腾、传祺等中国品牌将持续加码D359、新GS8等新中型SUV，强化车市竞争； 丰田强势发力中型SUV：6月雷克萨斯将投放全新NX，9月广汽丰田、一汽丰田将先后投放新汉兰达； 新能源车企强势发力中型SUV：1月特斯拉Model Y国产震撼来袭，3~4月奥迪e-tron、Macan EV等相继涌入，大众ID.6、现代IONIQ 5、凯迪拉克Lyriq等一大堆中型SUV新能源车型，极有可能在年底来个锦上添花 数据来源：公开资料整理 中国品牌 高端电动车 丰田系 新傲虎 昂科威 L 2017-2020年中国品牌积极试水中型SUV，2021年强势发力，集体挑战15万元以上价区 2017~2018年中国品牌中型SUV积极布局10万元左右价区，以众泰系为典型代表，成为小品牌“弯道超车”的核心切入点；2019~2020年中国品牌积极布局10~15万元价区，以奇瑞系为典型代表，其中瑞虎8 Plus成绩突出；2021年起，中国品牌积极布局15万元以上价区，长安、长城、吉利等强势中国品牌领衔布局，打造新旗舰车型，再次吹响中国品牌整体上探的号角； 截至2020年底，虽然中国品牌积极试水中型SUV，但并未构建起独立竞争体系，多数“混入”中国品牌紧凑型SUV阵营。UNI-K、揽月、摩卡、星越L等的价区、定位、产品等更趋同，且明显区别于紧凑型SUV，不再一味“以大打小”，2021年中国品牌中型SUV有望形成独立竞争体系 2017~2021年中国品牌主要中型SUV投放 10万元 15万元 25万元 20万元 35万元 MARVEL R 奔腾D359 新传祺GS8 星越L 奇瑞大蚂蚁 揽月 长安华为 UNI-K 坦克600 摩卡 2017 2020 2021 2019 2018 众泰T700 VV7 众泰T600 Coupe 瑞风S7 幻速S7 力帆X80 数据说明：红色字眼为目前已停产或几乎没销量，绿色字样为新能源 瑞虎8 唐 荣威RX8 中华V7 君马SEEK 5 科赛 风光ix5 WEY P8 Marvel X CS85 红旗HS5 蔚来ES6 星途TXL 唐EV 斯威G05 奔腾T99 大通D60 捷途X95 Aion LX 潍柴U70 WEY VV7 GT 豪越 捷达VS7 宋Plus 捷途X70 Plus 瑞虎8 PLUS 蔚来EC6 嘉悦X7 爱驰U5 奇瑞蚂蚁 天美ET5 广汽蔚来007 ARCFOX αT 2020年底中国品牌中型SUV竞争格局图 数据说明：易车大数据 2020年第四季度关注、线索、对比等数据 海外品牌 小型SUV 中国品牌 紧凑型SUV 海外品牌 中型SUV 海外品牌 紧凑型SUV 2017-2020年海外普通品牌积极试水中型SUV，大众快速脱颖而出，2021年丰田强势跟进，全面挑战大众阵营 2017~2018年海外品牌国产了途观L、本田UR-V、探界者、科迪亚克、标致5008、途达、探岳、大指挥官、宝马X3、奥迪Q5L等一大堆中型SUV，除大众快速崛起，多数不温不火，或昙花一现；2019~2020年海外品牌中型SUV加速优胜劣汰，大众投放PHEV、X等，进一步丰富体系；2021年大众、别克、福特等都会不约而同强化中型SUV体系； 2017~2020年丰田中型SUV仅有汉兰达，虽然销量不如大众，但表现稳健、售价“高挺”，是中型SUV“价值标杆”。2021年丰田强势跟进，广汽丰田投放新汉兰达，一汽丰田投放新汉兰达姊妹车，雷克萨斯引进新NX，再加HEV技术，丰田将面前挑战大众中型SUV的“销量优势” 2017~2021年海外品牌主要中型SUV投放 10万元 15万元 25万元 20万元 35万元 2017 2020 2021 2019 2018 数据说明：红色字眼为目前已停产或几乎没销量，绿色字样为新能源 2020年底海外品牌中型SUV竞争格局图 数据说明：易车大数据 2020年第四季度关注、线索、对比等数据 海外普通品牌 紧凑型SUV 海外普通品牌 中型SUV Model Y 牧马人PHEV e-tron ID.6 途胜L 新NX IONIQ 5 汉兰达姊妹车 新汉兰达 航海家 Macan EV 凯迪拉克Lyriq 发现运动版 昂科威S 探岳X 探岳GTE 途观X 宝马iX3 航海家(进口) 奔驰EGC 指挥官PHEV 途观L 探界者 本田UR-V 科迪亚克 标致5008 起亚KX7 揽胜星脉 宝马X1 PHEV Stelvio 奥迪Q5L 途达 探岳 QX50 大指挥官 指挥官 途观L PHEV XC60 PHEV 科迪亚克GT 宝马X3 海外豪华品牌 中型SUV 新傲虎 昂科威 L 2017-2020年新能源车企积极试水各大细分车市，2021年中型SUV成高端电动车新发力点 2017~2020年中国品牌、海外品牌纷纷试水新能源车市，但月销量突破万辆的仅有Model 3、宏光mini EV等极少数车型， 多数是“见光死”； 2021年中型SUV成高端电动车新发力点：1月1日，特斯拉Model Y国产上市，售价33.99万元起；4月奥迪e-tron国产上市；不排除凯迪拉克Lyriq、大众ID.6、现代IONIQ 5等于年底持续上市的可能； 新车加速上市，快速加剧中型SUV车市竞争，1月底宝马iX3官降七万元 2017~2021年主要新能源中型SUV投放 10万元 15万元 25万元 20万元 35万元 2017 2020 2021 2019 2018 数据说明：红色字眼为目前已停产或几乎没销量，绿色字样为新能源 2020年底新能源中型SUV竞争格局图 数据说明：易车大数据 2020年第四季度关注、线索、对比等数据 Model Y 牧马人PHEV e-tron ID.6 IONIQ 5 Macan EV 凯迪拉克Lyriq 探岳GTE 宝马iX3 奔驰EGC 指挥官PHEV 宝马X1 PHEV 途观L PHEV XC60 PHEV MARVEL R 奇瑞大蚂蚁 长安华为 WEY P8 Marvel X 蔚来ES6 唐EV Aion LX 蔚来EC6 爱驰U5 奇瑞蚂蚁 天美ET5 广汽蔚来007 ARCFOX αT 豪华普通品牌 中型SUV电动车 中国品牌 中型SUV电动车 中型SUV 插电式混合动力 20142015201620172018201920202014~2020年中型SUV 终端销量市占率走势 2021年中型SUV新动能 强势中国品牌集体发力15万元以上价区 中国品牌 海外品牌 新能源 海外品牌迎来强者对决 新能源蓄势待发 2014~2020年中型SUV 销售线索价区占比走势 数据说明：上牌量/新车交强险 数据说明：易车大数据 2017-2020年车企积极尝试，助推中型SUV向普通车市渗透，2021年车企突然发力，加速中型SUV向普通车市渗透 2017~2020年中国品牌、海外品牌、新能源等纷纷试水中型SUV车市，不仅助推中型SUV的市占率由不足10%至突破11%，而且助推中型SUV向普通车市渗透，线索占比接近50%； 2021年广大车企突然发力，长安、长城、吉利等强势中国品牌集体挑战15万元以上价区，大众、丰田、别克等海外主流品牌强强对决，加速中型SUV向12~25万元的
