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本报告分析了中国第一的房地产软件提供商，头部企业几乎全覆盖，公司是房地产开发商的第一大软件解决方案供应商，2019年的市场份额为18.50%。公司的SaaS产品收入持续保持高速增长，2018-2020年的增速分别为83%/55%/71%。公司发布了企业级PaaS平台天际开放平台，标志着公司的产品走向平台化战略。预计2021-2023年公司的EPS分别为0.18元、0.25元、0.33元，首次覆盖给予买入评级。然而，公司面临云链等新产品落地不及预期和行业竞争加剧的风险。
