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这篇研报总结了近期美股科技股的波动情况，指出虽然近期科技股出现回调，但实际领军公司的增速仍然创新高。研报还分析了海外云领军公司的估值情况，认为虽然估值较高，但国内云赛道的长期确定性决定了高溢价。研报还指出，新技术冲击驱动产业升级，领军公司的业务壁垒和商业模式得到了大幅提升。最后，研报列出了建议投资的公司，包括AI、云计算、网安、金融IT与信创、工业互联网及工业软件等领域。
