通富微电21Q1业绩超预期，封测龙头有望进入利润释放期。公司受益于行业高景气，收入及利润率有望双增。AMD、MTK等战略客户需求强劲，公司深度绑定大客户实现业绩快速增长。5G及新能源车等带动封装需求快速增长，公司募投项目助力长远发展。我们预计21-23年归母净利为7.49/9.66/12.74亿元，对应EPS为0.56/0.73/0.96元，维持“强推”评级。
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