贝达药业在2021年第一季度实现了稳健增长,超出市场预期。公司实现了除2020年第一季度以外的单季度最高销售额,埃克替尼临床差异化优势明显,是NSCLC患者脑转移治疗的优先推荐用药。此外,公司盈利能力提升,研发持续投入,整体财务指标稳健。公司临床持续推进,多项研发成果值得期待。我们预计公司2021-2023年营业收入将保持稳定增长,归母净利润将保持稳定增长。我们将维持对公司的“买入”评级。
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