本报告认为，盈利向上行，市场不悲观，A股核心区间在3300-3800。投资要点包括国内政策预期稳定，经济有望持续强劲；海外疫情交易复燃，建议调整结构，以超长赛道近端高增长与极低估值对抗分母压力。此外，公募基金一季报出炉，机构投资趋势不变，建议关注大消费中的食品饮料与医药生物，以及银行、上游原料等行业。个人投资者交易滞后，北上看好建材、家电。行业配置方面，建议重视兼具疫情复苏和低估值高股息属性的银行、高速公路，关注高景气有望维持的半导体、造纸，以及高端化逻辑不断得到印证的啤酒。
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