凯普生物（300639.SZ）发布2021年一季报，实现营业收入6.09亿元，同比增长307.09%，归母净利润1.72亿元，同比增长771.05%，扣非净利润1.63亿元，同比增长826.50%。公司业绩略超预期，新冠检测服务继续放量，非新冠业务快速恢复增长。我们预计2021-2023年公司收入16.74、19.20、23.21亿元，同比增长23.60%、14.71%、20.85%，归母净利润4.10、5.01、6.31亿元，同比增长13.12%、22.14%、26.00%，对应EPS为1.74、2.13、2.68。目前公司股价对应2021年21倍PE，考虑新冠疫情对公司核酸检测产品和服务均带来较大发展机遇，重磅产品STD有望快速放量，公司非新冠业务有望持续快速增长，维持“买入”评级。
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