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根据报告，公司2020年实现营收67.49亿元，同比增长18.92%，归母净利润2.71亿元，同比增长11.18%。21Q1预计收入同比增速超过90%，归母净利润0.27~0.32亿元，同比增长202%~221%。毛利率下降主要受原奶成本上涨、被并表的寰美乳业主打低毛利率的常温奶以及运输费用调整至营业成本影响。推荐维持评级。
