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瑞声科技发布了2021年一季度正面盈利预告,预计净利润将同比增长9.6-10.4倍至5.1-5.5亿元人民币。市场预期一直很低,但瑞声科技最糟糕的时期已经过去,因为:1)公司美国大客户的占有率已稳定下来;2)强劲的安卓产品需求抵消了华为出货疲软;以及3)光学前景有所改善。我们预计盈利预期回归正常将恢复投资者的信心,从而推动瑞声科技新一轮盈利预测修正和股价重估。我们重申对瑞声科技买入评级,目标价55港元(基于21倍2021年前瞻市盈率)。