本报告为定期报告，主要关注周期板块和综合板块的涨幅居前，以及海南自贸港建设的重大政策红利对相关概念板块的影响。住建部约谈5个城市政府，要求坚决遏制投机炒房，对房地产市场平稳健康发展的重要性再次强调。短期市场预计以横盘震荡为主，行业轮动以消费和周期题材交替表现为主。中期来看，消费和顺周期有望成为未来一到两个季度的行情主线。建议投资者关注基本面良好、中长期逻辑明确、受前期情绪影响导致超跌的板块和标的。
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