本周策略观点：1、云计算政策持续向好，海内外市场前景广阔：我国自2010年起频频出台政策推动云计算产业发展。Gartner预计2023年全球云计算市场规模将达到3500亿美元。2、运营商重点发展云计算，业务收入快速增长：当前三大运营商均重点布局云计算，中国电信持续推动“2+4+31+X+O”的云网融合资源布局；中国移动聚焦“云改”战略；而中国联通则以沃云为支点推出云计算战略。3、运营商优势显著，有望在云计算竞争中实现破局：相比其他玩家，运营商在云计算赛道具备管道、频段和基础设施等优势，同时在金融、政企等客户的订单获取能力也更强，有望在云计算领域获取重要份额。4、华为云组织架构再度调整，或将迎来重要战略拐点：华为任命徐直军为华为云董事长，余承东为华为云CEO，此次变革或预示华为云迎来战略拐点。据Canalyst数据，华为公有云在国内市场份额达17%，国内排名第二。当前云计算市场竞争和机遇并存，建议持续关注云计算赛道优质公司。 建议关注组合：中国联通、中兴通讯、天孚通信、淳中科技。 建议关注组合：港股运营商：中国电信、中国移动、中国联通；物联网/车联网：美格智能、威胜信息、移远通信、广和通、移为通信、道通科技、锐明技术、鸿泉物联；5G主设备：烽火通信；碳中和：中天科技、科信技术、英维克、科士达；城市数字化转型相关：海康威视、大华股份、科大讯飞、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发；低轨卫星：中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达；光模块：新易盛、华工科技、光迅科技、博创科技；IDC：宝信软件、奥飞数据、光环新网、佳力图、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据；高清视频：兴图新科；云计算/边缘计算：
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