刚刚过去的 2020 年，是极不平凡的一年，给中国教育系统带来了一场连环考。而“停课不停学”这一疫情防控时期的应急之举，开启了一场“史无前例、世无前例”的大规模在线教学实践，进一步增强了教育自信，推动中国教育站在了新的历史起点上。作为“停课不停学”的重要中坚力量，“国家队”推出中小学网络云平台，为全国中小学生在线学习提供了重要支撑；头部在线教育企业纷纷推出全天免费直播课；互联网教育企业与各类直播技术平台帮助师生实现在线教学，并帮助线下教育机构实现在线化转型。国家力量与社会力量合力，共同实现了世界上最大规模的一次在线学习浪潮。中国 1.8 亿中小学生冲破重重困难完成从线下向线上学习的大迁徙，也表明当代青少年学习方式与探索知识的途径正在发生着深刻的变革。在线教学向整个社会展现了教育信息化的魅力、达成了大力发展教育信息化的空前共识，尤其是对全民进行了在线教学方法和理念的宣传和普及，对于运用信息化手段推进我国教育教学方式改革意义重大。在青少年在线教育迅速普及的同时，市场也迫切需要一个健康且绿色，专门适配青少年的在线学习平台，在这一领域，中国搜索旗下花漾搜索正迅速填补这一空白。后疫情时代，线上线下混合式教学的趋势下，青少年在线学习平台将在促进优质教育资源共享、优化教育资源配置等方面发挥更大作用，同时进一步推进我国教育教学方式改革。“十四五”时期，我国教育进入高质量发展阶段，教育改革发展的外部环境和宏观政策环境已发生深刻变化，围绕教育改革发展的中心任务，以互联网为代表的新兴信息技术为新动能，推动信息技术与教育教学的深度融合，促进互联网、大数据、人工智能等新技术赋能学校、教师、学生、教育治理，加快形成现代化的教育公共服务体系，推进我国全面实现教育现代化、建设教育强国。前言 1.1 青少年在线教育行业分类 1.1.1 青少年在线教育行业分类图谱 1.1.2 在线课程——强者恒强，“合纵连横” 1.1.3 教育平台——延伸与整合 1.1.4 教育信息化——智慧校园 3.01.2 青少年在线教育市场规模及企业市场份额 1.2.1 青少年在线教育行业市场规模 1.2.2 青少年在线教育企业市场份额1.3 青少年在线学习模式社会认可度及市场分析 1.3.1 新冠肺炎疫情对中国青少年在线学习市场的影响分析 1.3.2 青少年在线教育企业获客与投放 1.3.3 在线学习在不同类型市场中的特征1.4 技术变革下，企业的 AI 技术场景应用分析 1.4.1 青少年在线教育领域，AI 应用场景整体发展概览 1.4.2 青少年在线教育企业发展模式与 AI 技术的结合点020304050810101517 17192529 29322.1 青少年在线教育企业商业模式分析 2.1.1 以 ToC 为主的在线课程类企业商业模式分析 2.1.2 优质资源型教育平台商业模式分析第1章中国青少年在线学习市场基本概述第2章中国青少年在线教育行业市场分析CONTENTS353545 3.1 青少年在线教育相关政策发展趋势分析 3.1.1 在线教育政策发展演进 3.1.2 教育支付平台可行性方案与政策趋势分析3.2 青少年在线教育行业投资潜力与趋势分析 3.2.1 青少年在线教育行业投资潜力分析 3.2.2 青少年在线教育行业发展趋势分析 3.2.3 青少年在线教育行业发展前景分析 2.1.3 以 ToB 为主的教育信息化企业商业模式分析2.2 教育 OMO 模式发展及应用情况分析 2.2.1 教育 OMO 模式背景 2.2.2 教育 OMO 发展概览 2.2.3 校内 OMO 模式发展前景分析2.3 校内在线教育前景分析 2.3.1 公立校在线教育发展趋势分析 2.3.2 在线思政课与安全教育发展 2.3.3 优质内容资源供给与发展 2.3.4 青少年在线学习网络安全分析2.4 青少年在线学习技术支持及软硬件结合分析 2.4.1 教育类移动 APP 发展现状分析 2.4.2 教育平板电脑市场发展趋势分析第3章中国青少年在线教育发展前景趋势464848485153 5355575859 5962686870717178 79 01第一章 中国青少年在线学习市场基本概述1.1 青少年在线教育行业分类1.2 青少年在线教育市场规模及企业市场份额1.3 青少年在线学习模式社会认可度及市场分析1.4 技术变革下，企业的 AI 技术场景应用分析 2中国青少年在线学习白皮书1.11.1.1 青少年在线教育行业分类图谱1.1.2 在线课程——强者恒强，“合纵连横”1.1.3 教育平台——延伸与整合1.1.4 教育信息化——智慧校园 3.0青少年在线教育行业分类 随着在线教育的普及以及移动互联网技术的发展更加成熟，我国学龄前与 K12 阶段的孩子通过“互联网 + 教育”模式学习的渗透率日益增高，社会发展使得目前教育需求年龄不断前置，作为互联网时代“原住民”的“00 后”、“10 后”，甚至未来的 “ 20 后”，在学龄前或小学时期就可享受到“互联网 + 教育”的便利性与普适性。尤其是随着直播技术等底层技术的发展，针对 3~12 岁孩子的在线课程成为行业中不可忽视的重要组成部分，在线形式的少儿英语、数学思维、少儿编程、素质启蒙等在线化课程都为孩子智力与素质能力培养起着关键作用，因此《中国青少年在线教育白皮书》将重点关注 3~18 岁用户群体。青少年在线教育行业指以 3~18 岁年龄段孩子为主要用户群体，通过互联网传播渠道进行多种方式获取知识的行为。按照获取知识的方式及企业业务模式（图 1-1），我们将该领域划分为在线课程、教育平台及教育信息化三大类。图 1-1 中国青少年在线教育分类版图资料来源：犀观财经 31 中国青少年在线学习市场基本概述1.1.1青少年在线教育行业分类图谱图 1-2 青少年在线教育企业分类图谱数据来源：犀观财经在线课程企业是以提供在线的学科、思维、素质、语言课程为主要内容的教育企业。教育平台企业指以平台为依托，承载学习内容的教育平台企业。教育信息化企业指将技术手段运用于教学或与教学相关环节，向学校或教育机构提供信息化服务的企业。随着教育企业的业务成熟及战略调整，如图 1-2 所示，青少年在线教育企业各个细分赛道下的业务布局也逐渐呈现融合趋势，矩阵化的发展格局初现。 4中国青少年在线学习白皮书青少年在线教育领域，在线课程类企业主要包含学科辅导、思维素质教育及语言学习。学科辅导自 2010 年起从传统线下孕育出在线模式，好未来 2010 年正式上线学而思网校，新东方 2015 年推出 K12 在线课程。2012—2014 年，在技术与各类模式皆为探索的萌芽时期，搜题工具成为 K12 在线教育企业最初的切入场景。2 年间，作业帮、猿题库等一批类似公司如雨后春笋般接连出现，这些在线工具类企业依托移动互联网浪潮的红利期，纷纷获得大量初始流量，相继迈进在线教育赛道。在猿辅导、作业帮强势入局时，在线教育技术已趋于成熟，商业模式已初步显现，此时能抢先占领市场无疑就会获得先机，而抢占市场自然离不开资本的身影。自 2015 年起至 2019 年，猿辅导合计获 D、D+、E、F 四轮融资，斩获超 5 亿美元融资；同期作业帮累计获超 10 亿美元融资。在资本的不断加码下，猿辅导、作业帮等后来者居上，与学而思网校、新东方分庭抗衡，纷纷跑马圈地。2019 年暑期学而思网校、猿辅导、作业帮、新东方更是合计投资 40 亿广告费强打营销。在一波又一波的强势流量攻势下，2019 年K12 在线教育机构开启卡位战。而 2020 年由于新冠肺炎疫情的持续影响，加剧企业收割市场份额脚步，资本更是抢准时机，重资投入。2020 年好未来累计获 48 亿美元融资，猿辅导年累计融资 35 亿美元，作业帮也获超 23.5 亿美元融资，接连刷新教育行业最高融资。在全民网课及各类雄厚的资本支撑下，后疫情时代 K12 在线教育卡位战并未结束，但学而思网校、猿辅导、作业帮逐渐组成青少年在线课程品牌的第一方阵。据好未来 2021 财年第二季度1业绩报告显示，本季度好未来净收入为 11.03 亿美元相较于去年同期的 9.13 亿美元，同比增长 20.8%，长期正价课学员人数同比增长 116%。其中学而思网校正价课学员达到 290 万左右，营收占比达到 26%，而去年同期营收占比为17%。2020年8月31日，作业帮发布2020年暑期业绩，作业帮直播课当前付费课学员总人次780万，同比增长超 390%；暑期正价班学员就读人次超过 171 万，同比增长超过 350%；另外，据公开资料显示，猿辅导 2020 年暑期正价课在读人次也在 200 万左右。1 2020 年 6 月 1 日 ~2020 年 8 月 31 日1.1.2在线课程——强者恒强，“合纵连横”1.1.2.1 在线学科辅导，抢占市场份额1.1.2.2 矩阵式、融合式发展格局显现2013 年，成立 2 年的在线英语学习平台 51Talk，获 DCM 资本、顺为资本等约 1000 万美元融资，自此在线少儿英语登上在线教育舞台。历经 2 年时间“韬光养晦”，2015 年 51Talk 融资轮次已至 D 轮，同年 11 月，VIPjr 获得 2 亿美元 C轮融资。2016 年 51Talk 率先在纽交所上市，成为中国在线英语教育赴美上市第一股。同年，DaDa 获 B 轮及 B+ 轮融资，金额都在亿元以上。之后 2017—2018 年，在线少儿英语急速发展，VIPKID 更是在 2018 年获 5 亿美元融资。但在当时少儿英语并非刚需以及效果难以检验、市场培育不足、获客成本居高不下等因素影响下，资本给这一赛道带来的更多的是泡沫，之后泡沫破灭，在线少儿英语开始探索更规模化和更良性的商业模式。2019 年，VIPjr 成为中国平安旗下全资子公司；2020 年，DaDa 被好未来整合。作为少儿英语赛道中唯一一家上市公司，51Talk 以菲律宾外教及高性价比的打法，走出一条适合自己的发展模式，更加突出在线教育普惠性的一面，而 VIPKID则逐渐在多学科上寻找出路。除少儿英语赛道之外，思维素质赛道以及学科辅导赛道的头部企业也在探索矩阵式、融合式打法。思维培训赛道头部企业火花思维在 2020 年 8—10 月，两个月时间里连续获得两轮融资，两轮累计融资金额 2.5 亿美元。同时火花思维成立未满三年却已累计完成4.4亿美元融资。火花思维虽然以数理思维起家，但早在2019年8月，就推出大语文课程，2020年7月，上线“小火花 AI 课”，更是包含数理思维课程、大语文课程和英语课程。在线学科辅导头部企业猿辅导更是将斑马 AI 课作为 2020 年重点发力业务，10 月份战略投资火花思维，足见其在 AI 互动课以及数理思维课方面的决心。随着在线教育头部企业发展进入成熟期，“合纵连横”成为必然趋势。而企业业务的融合，使得赛道的同质化竞争逐 51 中国青少年在线学习市场基本概述1.1.3教育平台——延伸与整合1.1.2.3 跨赛道交叉，思维素质融合赛道出现1.1.3.1 知识付费从“轻”到“重”，瞄准在线课程渐演变为全行业的同质化竞争。对