中国在线诊后病程管理白皮书2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护Analysys易观&妙手医生联合发布 2018/6/282数据分析驱动业务升级分析方法数据说明数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义分析定义与分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。本分析内容主要分析对象是中国在线诊后病程管理。在线诊后病程管理是诊后管理的创新模式。通过使用移动通信技术为患者提供系统式的诊后管理。内容包括诊后用药及管理、医患沟通、随诊复查、治疗方案调整、康复及慢病管理。本分析内容主要分析中国在线诊后病程管理市场发展背景及概况，在线诊后病程管理市场模式及案例、用户画像以及发展趋势等内容。 2018/6/283数据分析驱动业务升级CONTENTS目录中国在线诊后病程管理市场发展背景及概况01中国在线诊后病程管理市场模式与案例分析02中国在线诊后病程管理用户画像0304中国在线诊后病程管理发展趋势 2018/6/284数据分析驱动业务升级© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国在线诊后病程管理市场发展背景及概况 2018/6/285数据分析驱动业务升级诊后病程管理以“药+服务”为核心将诊后片段式的服务串联，融合形成系统式的诊后管理诊中环节诊后病程管理院内“药+服务”院外“药+服务”•诊后病程管理将诊后服务与诊后用药相融合，服务内容从跟踪患者病程发展和提高患者用药依从性，扩大至诊后用药及管理、诊后康复护理、疾病管理和患者教育，教育内容包括培养疾病正确认知，纠正疾病有关不良心理障碍，培养和矫正健康生活方式等。•Analysys易观分析认为，诊后病程管理从以“治病”为中心向以“患者”为中心转变。以医患双方共赢为目标，追求最佳的诊后管理成本-效益产出比例。院外用药（调整治疗方案，寻找最适合药物）处方院内用药院外用药（按时服药，跟踪效果，微调药物）药品服务传统问诊检验随诊/随访、复诊、持续治疗康复、慢病管理、患者教育线上问诊电子处方药品配送处方承接康复训练智能硬件增值医患连接健康教育上门护理药师咨询治疗方案疾病治疗诊后治疗诊后管理健康 2018/6/286数据分析驱动业务升级多项政策利好，鼓励促进药物流通，拓展诊后长期服务链健全治疗－康复－长期护理服务链，拓展诊后服务：•健全治疗－康复－长期护理服务链：《“健康中国2030”规划纲要》提出完善医疗服务体系，加强康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等接续性医疗机构建设。•鼓励通过互联网开展诊后服务，促进医患沟通：《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》允许在线开展部分常见病、慢性病复诊。医师掌握患者病历资料后，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务，促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通。“医药分开”政策鼓励处方外流，提高诊后药物的可及性：•加强医药分开改革：《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》推动医药分开，医疗机构不得限制处方外流。探索医院门诊患者多渠道购药模式，患者可凭处方到零售药店购药。调整市场格局，使零售药店逐步成为向患者售药和提供药学服务的重要渠道。•推动处方外流：《关于促进医药产业健康发展的指导意见》要求健全医疗服务体系。结合医药分开、取消药品加成等政策的实施，医疗机构应当按照药品通用名开具处方，并主动向患者提供处方，保障患者的购药选择权。•推进“互联网+药品流通”：《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》提出要以满足群众安全便捷用药需求为中心，积极发挥“互联网+药品流通”推进线上线下融合发展，规范零售药店互联网零售服务，推广“网订店取”、“网订店送”等新型配送方式。Policy 政策环境Economy 经济环境Society 社会环境Teconology技术环境•健康大数据平台奠定AI+医疗基础。在医疗信息化、设备智能化的带动下，患者信息、诊疗信息、身体指标等信息孤岛被打通，为AI+医疗发展提供技术支持和数据基础。•医药供应链升级。现代物流技术大幅提高了药品流通企业运营效率，依托互联网打造智慧物流生态体系，构建医药物流信息互联网共享体系。•加快推进社保卡加载金融功能，建设统一医保结算数据交换接口，支持与各类社会支付渠道的应用集成并对外开放，在安全可控的前提下支持相关机构开展网上购药等应用。•慢性病病程时间长，药费占比高。慢病导致的疾病负担占总疾病负担的近70%，而药物是辅助慢病治疗的重要手段。以肿瘤为例，药费占比为整体治疗费用的60%，心脑血管疾病的药物费用则高达78%。•延缓疾病发展可直接带来经济收益。世行报告调研举例指出，如果每年如果能够使心血管病死亡率下降1%，相当于每年创造2.34 万亿美元，而如果下降3%，则每年经济收益将达到5.4 万亿美元。•肿瘤慢病人群高发，医药产品需求量大。据统计，2017年中国癌症新发人数持续上升，达368万，占世界新发病例的1/4。心血管疾病人群为2.9亿，糖尿病人群为1.14亿。全国慢性病患者数已达3.7亿人。•医疗资源紧张，诊后服务缺失。截止至2016年底，诊疗人次10年间增长至32.70亿人次，年均增长率2.83%；医院数量增速低于诊疗人次的增速，医疗资源供给日益紧张，诊后服务难以满足。 2018/6/287数据分析驱动业务升级诊后病程管理从增加慢病患者依从性等方面有效提升治疗效果© Analysys易观www.analysys.cn用药依从性低导致治疗效果不佳院外持续管理有效提高患者依从性-0.46-0.320.360.560.620.87影响患者依从性的因素使用药品种类使用药品频次获取医药健康知识的积极性对医务人员的信任程度对慢性病的重视程度受家庭和社会的关心程度数据来源：《门诊老年慢性病患者用药依从性及其影响因素的调查分析与药师干预措施》•研究指出，使用药物频次和种类的增多使患者依从性下降，而患者依从性可影响50%的治疗效果。Analysys易观分析认为，通过诊后病程管理，对患者长期用药、以及生活、饮食、运动进行管理，督促患者养成良好生活习惯，对提高患者治疗依从性有明显作用。有利于促进其合理用药，控制病情发展，预防或延缓并发症的发生，减轻患者的经济负担，节省卫生服务成本，起到经济效益和社会效益双赢的目的。© Analysys易观www.analysys.cn数据来源：《院外管理对冠心病患者疗效的影响》依从性差导致治疗效果下降一半50%45%门诊老年慢性病患者用药依从性不足一半77.50%72.50%65.00%62.50%100.00%92.50%95.00%90.00%0.00%50.00%100.00%规律用药规律饮食规律生活规律运动患者依从性提高常规组管理组40.00%40.00%20.00%65.00%32.50%2.50%0.00%50.00%100.00%显著有效有效无效治疗显著有效常规组管理组 2018/6/288数据分析驱动业务升级诊后病程管理提高重疾患者生存质量及服务满意度诊后病程管理减缓癌症疼痛程度诊后病程管理减少乙肝患者再入院率100%100%100%98%100%98%92%84%75%95%院后1个月院后3个月院后6个月院后9个月院后12个月持续管理提高复诊率实验组对照组•重疾患者的治疗是项长期的工作，出院后仍需长期保持规范化的治疗。但在临床观察中发现，患者在离院后会出现自行停药，未按时复诊等问题，导致疾病复发甚至危及生命。Analysys易观分析认为，由于缺乏专业人员指导，部分患者在出院后自我管理能力下降，未能及时复诊，调整治疗及用药方案，出现用药不良反应较多、效果不佳等现象，院后9个月最为明显；诊后病程管理通过持续性的管理，保持院后高复诊率，增加患者对于医疗人员的满意度，从而使治疗方案得以延续，提高治疗的整体效果。© Analysys易观www.analysys.cn数据来源：《延续性护理对慢性乙型肝炎患者服用核苷(酸)类药物依从性的影响》60.20%36.90%2.90%高中低患者满意度高© Analysys易观www.analysys.cn数据来源：《院外延续管理对癌痛患者疼痛控制的影响》70.3%25.0%4.7%43.8%31.2%25.0%0.0%50.0%100.0%满意基本满意不满意患者满意度提高观察组对照组37.5%35.9%21.9%4.7%0.0%15.6%43.8%40.6%0.0%20.0%40.0%60.0%重度中度轻度无癌症疼痛减轻对照组观察组21.7%8%对照组实验组再次入院率降低 2018/6/289数据分析驱动业务升级www.analysys.cn©Analysys 易观www.analysys.cn©Analysys 易观诊后服务增速加快，药品市场平稳发展，诊后市场增量可期诊后病程治疗费用，33.19%诊后病程服务费用，2.81%院内病程治疗费用，64%2017年诊后服务病程管理费用占比（%）诊后病程治疗费用，33.19%诊后病程服务费用，2.81%院内病程治疗费用，64%5440595564256690704574197813258.4325.0425.2566.6730.4950.71406.225.77%30.83%33.25%28.91%30.16%47.91%11.15%9.88%7.29%8.38%8.84%10.91%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%0100020003000400050006000700080009000100002014201520162017E2018E2019E2020E2017-2020年中国诊后病程管理市场规模预测（亿元）诊后病程治疗费用诊后服务诊后服务增长率总体市场增长率•Analysys易观分析认为，随着医疗技术的发展，慢病通过药物得以有效控制，癌症等绝症也转变为可治愈或可控的慢性病，以药物为主的治疗支出平稳上涨。为缓解三级医院的诊疗压力，政府大力推行分级诊疗、医药分开，将诊断明确、病情稳定的患者分流至院外，由基层医疗及第三方负责院外诊后治疗及服务。•与此同时，更多患者意识到诊后服务的重要性，诊后服务也由碎片化、专科化、被动的服务转变为全面、连续、主动的多元化服务，诊后服务市场增速加快。 2018/6/2810数据分析驱动业务升级政策利好，药品和诊后服务的结合越发普遍化市场进入启动期ABCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2017-2020)应用成熟期高速发展期(2020-）探索期(2012-2016)市场认可度时间中国在线诊后病程管理市场AMC模型©Ana