特斯拉计划推出16万的Model 2，以覆盖更多的市场空间。这将通过电池和车身内外饰降价以及压缩毛利率实现。预计电动化变革将驱动汽车行业集中度提升，Model 2销量天花板有望超过卡罗拉。特斯拉与上海市政府的对赌并非Model 2推出的核心驱动因素。预期销量大增，利好具有核心竞争力的国产供应商。电池环节，关注间接受益的宁德上游锂电材料环节。风险包括Model 2是否推出仍具有不确定性，以及特斯拉轻量化、内外饰供应商的风险。
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