本报告是关于彩虹新能源的。该公司正在快速扩张其光伏玻璃产能，目前产能为3150t/d，计划在2025年完成10000t/d的产能目标。上饶基地是其主要的扩建项目，规划总产能为10000t/d，设计10条产能为1000t/d的光伏玻璃生产线。上饶基地一期产能已于3月1日开工，预期将于明年内完成点火。上饶基地的建设得到了政府的支持，包括免租期和补贴等。此外，公司还剥离了非光伏玻璃业务，实现了现金回流。公司财务成本降低，预计2021年业绩有上调空间。风险包括原材料成本波动、双面双玻组件渗透率低于预期、海外市场需求不及预期、光伏玻璃制造产能释放超预期和光伏玻璃价格大幅下降。公司目前的估值为2021年21倍PE。
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