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美国通过刺激计划，需求恢复预期进一步增强。供应端，OPEC+会议中决议4月暂缓增产50万吨计划，但伊朗有增加出口预期。需求端，美国1.9万亿刺激计划落地，就业数据表现较好，需求恢复预期进一步增强。根据EIA公布数据，上周美国炼厂开工率从底部回升至69%，美国商业原油库存上升1380万桶，但下游汽油和馏分油库存去化更多，合计降低1737万桶，整体去库。截至2021年3月13日，Bren周均价68.49美元/桶，环比上周上涨（+1.87美元/桶）。本周西部化工行业指数为103.54，环比上周上涨1.13%，同比上涨19.93%。我们认为市场会侧重短期业绩高弹性+Q1高增长+PEG合理的标的。建议沿以下几条主线寻找投资机会：1）通胀预期下化工品普涨带来高弹性二线龙头投资机会，鲁西化工+三友化工；2）补库存周期尚在进行中，受到通胀预期影响强度有望加强的产品，涤纶+粘胶+醋酸等；3）原油+化工品涨价下的大炼化投资机会，恒力石化+荣盛石化+东方盛虹+恒逸石化+桐昆股份；4）煤化工在原油涨价背景下的价差拉大投资机会，宝丰能源+鲁西化工；5）通胀预期下的农化行业配置机会，扬农化工+新洋丰；6）强者恒强，行业贝塔作用龙头溢价，万华化学+华鲁恒升+扬农化工。
