石药集团引进两款创新药，创新管线继续扩容。公司成功引进BPI-7711和CM310两款创新药，有望分别成为国内第5款和第1款IL-4Rα人源化单抗。这两款创新药的引进将助力公司创新产品管线的进一步扩容。此外，公司的多款创新药或新型制剂产品已处于临床后期或NDA阶段，有望于今明两年集中获批上市，驱动公司产品结构的进一步优化，加速向创新药企业转型。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为5.218/6.179/7.130亿元，对应EPS分别为0.44/0.52/0.60元，维持“审慎增持”评级。
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