凯莱英是一家国内领先的CDMO企业，专注于为国内外创新药研发企业提供工艺研发和药物生产服务。公司拥有一支近2000人的研发队伍，研发实力雄厚，激励机制灵活。近年来，随着人力成本优势和工程师红利，CDMO逐步向亚太地区转移；同时国内创新药行业也进入快速发展阶段。公司深耕工艺研究，综合服务能力持续提升。预计2023年，中国CMO/CDMO行业规模将达到85亿美元。公司业务覆盖药物临床阶段和商业化阶段的cGMP中间体、原料药和制剂的生产，客户包括默沙东、辉瑞等世界大中型制药公司以及贝达药业、和记黄埔等国内知名创新药公司。预计公司2020-2022年实现归属于母公司净利润分别为7.02亿元、9.21亿元、11.71亿元，对应 EPS 分别为3.04元、3.98元、5.06元，当前股价对应 PE 分别为89.1/67.9/53.4倍，维持“推荐”评级。
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