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募资加码3C电池，确定性成长机会

2021-02-26 王芳民生证券键盘书生

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根据研报，欣旺达公司计划通过本次定增募资39亿元，主要用于3C消费类锂离子电芯、消费类锂电池模组、笔记本电脑类锂电池模组的扩产。预计扩产后消费类锂离子电芯、消费类锂电池模组、笔电锂电池模组产能分别增加1.25/1.25/0.4亿只/年，年均收入分别为25/48/40亿元。此外，公司已经取得了沃尔沃电动车、东风柳汽CM5EV纯电动MPV、东风乘用车E70订单，表明公司已具备三元动力电池、磷酸铁锂动力电池量产能力。预计今年将是公司获得客户认可和量产化的大年，动力电池拐点明确。因此，我们认为公司低估，维持“推荐”评级。

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