新能源版图进一步扩张，盈利有望更加稳健

根据报告正文，露天煤业与关联方内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司在通辽市签订了附生效条件的《关于通辽市外送100万千瓦风电基地项目合作协议》，项目总投资64.18亿元，其中项目资金本占总投资的20%。露天煤业和霍煤集团拟设立合资公司，协商合作建设通辽市100万千瓦风电外送项目。项目预计2021年投产，公司风电装机容量将达到2100MW，增幅91%，权益装机容量达到1610MW，增幅46%，风电版图进一步扩张。此外，公司还有669MW光伏装机容量，其中409MW投运，260MW在建。随着在建项目的陆续投产，新能源业务也有望逐步贡献业绩增量。同时，区域市场供应紧缺，煤价走势强劲，有望带动煤炭主业利润抬升。预计公司业绩稳健，估值有望提升。维持买入-A评级，6个月目标价12.66元。

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