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亿纬锂能（300014）近日公告，以自有及自筹资金投资不超过36亿元，于惠州潼湖兴建两个锂电池项目，主要满足国际知名车企和国内造车新势力等客户的配套需求，建设期均不超过18个月。公司产能持续扩张，预计2023年动力电池产能将达到70Gwh，是2020年的5倍，其中权益产能预计将达到51Gwh。按类型看，三元软包电池产能37Gwh，权益产能18Gwh（考虑与SKI的合资企业占有30%产能）；三元方形电池（包括BEV和xHEV）产能16.5Gwh；磷酸铁锂方形电池产能17Gwh。随着2021年起国内外客户持续放量，公司规模效应将进一步体现，动力电池业务将持续向上。公司为全球锂原电池龙头，三元软包电池深度绑定戴姆勒、现代起亚、小鹏等大客户，并且48V电池进入宝马供应链，预计随着2021年动力电池产能悉数释放，公司出货量将大幅度增加，规模效应带动公司动力电池业务扭亏为盈，我们给予公司2022年60倍PE，对应目标价146.09元，维持“强推”评级。
