根据研报，通信行业看好（维持）评级，5G消息、5G应用和5G设备是2021年第一季度5G板块反转的利好因素。中国广电的加入将为整个通信板块带来增量资金，美新政府上台预期中美谈判重启有望带来通信估值修复，运营商会在2021年Q1启动设备集采，停滞近半年的5G建设有望如火如荼展开，迎来5G产业链的业绩边际改善。推荐标的包括中国移动、光模块、5G终端、物联网、视频会议和国内UPS龙头等。风险提示包括中国移动和中国广电合作受中美贸易摩擦影响延缓，5G商用推进不及预期等。
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