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策略周报指出，全球经济正在经历新的一轮抬升，预计欧美经济可能会有一次较快的恢复。增量资金和制造业全球市占率提升也将会成为提估值的重要力量。过去半年，周期股龙头涨幅较大，但整体估值只回到了2016-2017年的水平，还有继续上行的空间。报告还指出，复苏是否已经Price In了，投资者需要关注经济强度和股市增量资金。从周期股估值来看，2016-2017年周期股特有的提升估值的逻辑是供给侧改革，2021年周期股抬估值的逻辑是龙头壁垒和市占率提升。短期策略判断：期待新一轮加速。
