心动公司与IGG达成战略合作，测试云玩功能进军云游戏，这将有助于完善社区生态，提升用户活跃度和平台吸引力。同时，与IGG的合作将增加平台优质内容供给，提高平台全球品牌知名度，加速推动平台国际化进程。心动公司的渠道变革将受益于行业趋势，长期变现潜力巨大。预计公司20-22年营收分别为30.28/34.93/45.33亿元，归母净利润3.23/4.03/5.69亿元，EPS为0.71/0.89/1.25元，当前股价对应21-22年PE分别为85/60X。维持“买入”评级。
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