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2021年2月5日，港股策略报告指出，南下资金定价权在两类板块最凸显：一是受美国制裁的公司，二是A股稀缺的港股消费标的。全球经济基本面全面回暖，四季度GDP超预期主要依赖出口和投资。国内流动性逐渐收紧，欧美流动性保持宽松。港股绝对估值已达高位，但仍是最便宜的中国资产。预计资金将继续流向港股，一季度企业盈利增长强劲。南下资金在两类股票中“定价权”确定性提升。建议关注通胀主题下业绩超预期的顺周期行业和港股优质标的及A股稀缺标的。风险提示包括美股大幅回调、通胀快速上行、货币政策超预期收紧、地缘政治风险、宏观经济不及预期和疫苗注射不及预期。
