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南下资金定价权在两类板块最凸显，一类是受美国制裁的公司，另一类是A股稀缺的港股消费标的。港股估值创近十年新高，但仍是最便宜的中国资产。预计资金将继续流向港股，一季度企业盈利增长强劲。建议关注通胀主题下业绩超预期的顺周期行业和港股优质标的及A股稀缺标的。风险提示包括美股大幅回调、通胀快速上行、货币政策超预期收紧、地缘政治风险、宏观经济不及预期和疫苗注射不及预期。
