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进入隆基供应链，想象空间打开

2021-02-06 戚舒扬华西证券立场简单

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金晶科技与隆基乐叶光伏科技签订重大产业配套合作协议，预估合同总金额不含税16亿元，协议期限自签署日起至2022年底。宁夏金晶的600t/d压花一窑3线在尺寸、薄度完全满足要求，进入隆基供应链意味着产品和技术获得背书。此外，金晶科技在西北市场有极强的竞争力，未来或有上千吨大线的可能性，想象力十足。我们维持2020-2022年归母净利润3.98/8.26/12.74亿元，同比增长304%/107.8%/54.2%。鉴于本次与隆基合作落地超预期，将提高业绩确定性，上调目标价至12.18元（+1.08元），对应现价有72.5%的潜在涨幅空间，维持“买入”评级。

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