新三板在线周报：创新层调整名单初定，超300家挂牌企业疯抢持证董秘

新三板在线研究中心 研究报告 新三板在线周报 2017.05.22-2017.05.26 研究报告类型：周报 新三板在线周报： 创新层调整名单初定 超300家挂牌企业疯抢持证董秘 内容摘要 ◆ 一周行情 新三板成指（899001）收盘1232.30点，当周下跌0.36% 新三板做市（899002）收盘1079.40点，当周下跌0.75% ◆ 新三板新闻 国务院：引导企业有效利用新三板等多层次资产市场融资； 创新层初筛名单出炉 619家保层 710家新进； ◆ 宏观经济新闻 国内： 中国商务部发布研报： 美对华货物贸易逆差 数字被夸大； 我国首次发布国家级市政基础设施规划； 住建部新规：中介按房款比例收费或调整 房东禁擅自抬价； 地质调查局：可燃冰试采成功。 国际： 美联储或于年内开启缩表 6月可能再次加息； 英国曼彻斯特体育馆爆炸致22人亡。 ◆ 新三板在线精品文章/研报回顾 精品文章： 《董秘挖角大戏：超300家挂牌企业疯抢持证者》; 《321家企业退层：最大的诱因是它》； 《*ST新都退市至新三板 华图借壳的幸与不幸》 精品研报： 《勒索病毒全球攻击 新三板网络安全股潜力爆发》 研究报告撰写作者： 陈睿 chenrui@sunnyhanmy.com 徐玮翎 weiling@sunnyhanmy.com 市场部联系人： 林珊 021-64836098 linshan@sunnyhanmy.com 新三板在线研究中心 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 新三板新闻 1、国务院：引导企业有效利用新三板等多层次资产市场融资 据中国政府网消息，国务院近日印发《关于县域创新驱动发展的若干意见》。意见显示，为推动实现县域创新驱动发展，提出以下意见： 加大新一代信息网络、智能绿色制造等产业关键技术推广应用，培育具有核心竞争力的产业集群。同时重点任务有支持符合条件的高成长性科技企业上市，引导企业有效利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资产市场融资。 2、创新层初筛名单出炉 619家保层 710家新进 5月21日，股转系统放出2017年创新层挂牌公司初步筛选名单，本次创新层初选名单挂牌公司共计1,329家，占截至目前整体新三板挂牌企业总数的11.85%。而2016年的首批创新层公司名单共有953家入选，占比12.47%。 据新三板在线统计，本轮调整中，710家挂牌公司首次跻身创新层，占比53.42%。其余619家为首批创新层公司保留。而因不符合创新层维持标准而“出局”的有321家。 宏观 国内 1、 中国商务部发布研报：美对华货物贸易逆差 数字被夸大 据每日经济新闻报道，5月25日，中国商务部正式发布《关于中美经贸关系的研究报告》，对中美经贸关系进行了全景式描述。特别是对美方重点关注的对华贸易逆差、人民币汇率、产能过剩、市场开放、知识产权保护等问题，《报告》作出全面回应。 按照美方统计，2016年美国对华货物贸易逆差为3,660亿美元。《报告》认为，美国夸大了对华逆差，经过相关推算和扣减后，2016年美对华贸易总体逆差额将调减至1,648亿美元。 同时，《报告》显示，2016年，中美双边货物贸易额达到5,243亿美元，双边服务贸易额超过1,100亿美元；双向投资累计超过2,000亿美元。 2、我国首次发布国家级市政基础设施规划 5月25日，由住房城乡建设部、国家发展改革委组织编制的《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》正式发布实施，这也是首次编制国家级、综合性的市政基础设施规划。 《规划》提出以整体推动市政基础设施的增量提效，系统解决交通拥堵、马路拉链、城市看海、垃圾围城等各类“城市病”。 3、住建部新规：中介按房款比例收费或调整 房东禁擅自抬价 5月19日，住建部公布《住房租赁和销售管理条例（征求意见稿）》公开征求意见，意见稿显示，鼓励出租人与承租人签订长期住房租赁合同，当事人签订三年以上 新三板在线研究中心 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 住房租赁合同且实际履行的，直辖市、市、县人民政府应当给予相关政策支持；住房租赁企业出租自有住房的，除承租人另有要求外，租赁期限不得低于三年。 同时意见稿显示，拟严禁开发商捂盘惜售，要求买房中介服务费施行明码标价。 4、地质调查局：可燃冰试采成功 5月18日，国土资源部中国地质调查局宣布，中国在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功，这标志着中国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。 有机构表示，尽管更进一步的经济性开采技术尚未成熟，但长期看，可燃冰有望主导未来全球能源供给。 国外 1、美联储或于年内开启缩表 6月可能再次加息 据财新网报道，根据美联储5月24日公布最新议息会议纪要显示，多数与会者认为若经济和联邦利率变化方向与目前预期一致，美联储在年内再次采取措施收紧宽松政策将“很快是恰当的”。 会议纪要显示，美联储官员接近达成共识，计划缩减其4.5万亿美元的资产负债表，逐渐允许更多国债和住房抵押证券到期而不继续再投资本金。 2、英国曼彻斯特体育馆爆炸致22人亡 当地时间5月22日晚，英国曼彻斯特一室内体育馆发生爆炸，事发时馆内正在举行演唱会。据警方透露，爆炸为一起自杀式袭击，目前爆炸造成的死亡人数已升至22人，另有至少59人受伤。 5月23日，极端组织“伊斯兰国”通过其通讯社AMAQ宣称，对前一天在英国曼彻斯特体育馆音乐会商的恐怖袭击负责。 新三板市场总览 市场交易概况 新三板在线研究中心 敬请参阅最后一页特别声明 -4- 成交额TOP10 本周做市涨幅TOP10 新三板在线研究中心 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 本周协议涨幅TOP10 本周挂牌情况 新三板在线研究中心 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 本周股票发行情况 本周增发情况 新三板公司动态 1、49家新三板公司收到年报问询函 3月31以来，股转系统陆续公布了针对49家新三板挂牌公司的年报问询函，从各大公司被问询的内容来看，股转系统主要关注公司持续经营能力、存货和会计变更等问题。 据新三板在线统计，仅5月5日这天，就有4家创新层公司和8家基础层公司收到股转系统年报问询函，创新层公司分别是九恒星、佳顺智能、科能腾达、蓝海骆驼；基础层公司包括盛夏星空、行知探索、中标节能、厚扬控股、鑫众科技、日升昌、ST紫极和太尔科技。 另外，佳顺智能、蓝海骆驼、神玥软件、宇翊通讯、园禾方圆这5家挂牌公司的 新三板在线研究中心 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 主板券商被点到名。 2、马云再投新三板 4,500万元收购百胜软件10%股份 5月24日，新三板挂牌企业百胜软件发布公告称，公司旗下股东与阿里巴巴签订了《股份转让协议》，约定以9元/股的价格转让合计500万股给阿里巴巴，本次转让完成后，阿里巴巴将持有百胜软件10%的股份。而百胜软件的市值也从2.25亿元增至4.5亿元。 公开资料显示，百胜软件主营为现代企业管理软件的研发、销售、实施及服务，分布于20多个细分行业。百胜软件于2016年实现营收1.40亿元，净利润30.18万元，同比增长率分别为16.97%、-50.39%。 3、两家新三板公司因民间借贷遭司法冻结 5月25日，一恒贞发布涉及诉讼公告，公告称自然人陈建华因借款问题将公司告上法庭，要求黄飞雪、一恒贞偿还借款1,880万元及利息；2016年12月22日，法院裁定，冻结被告新三板公司一恒贞、元亨利，自然人黄飞雪、张斌、黄旭文、谢宗选、吴楠等银行存款2,200万元或查封价值2,200万元的财产；另外，查封原告提供用于担保的房产两处。 同日，元亨利也补发股权司法冻结公告，公告显示，公司实际控制人谢宗选、黄旭文所持有的公司股权被司法冻结合计5,600万股，占公司总股本的91.80%，司法冻结期为2017年1月18日至2020年1月17日。 4、ST新都进入退市整理器 将“下嫁”新三板 5月16日，深交所对ST新都作出股票终止上市的决定，这也是2017年出现的首例退市案例。而曾想借壳上市的华图教育仍在停牌继续筹划重大事项。 ST新都被退市的主要原因为公司2013、2014年度连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票自2015年5月21日起暂停上市。 其后，ST新都披露2015年年度报告后向深交所提出恢复上市申请并被受理。但在2017年4月25日，深交所收到《关于ST新都2015年度经常性损益数据的进一步说明》，表明公司2015年经调整后扣除非经常性损益后的净利润为负值。其后，4月28日，公司恢复上市保荐人广发证券撤回了其出具的保荐文件。 2017年5月15日，深交所召开第65次工作会议，对ST新都股票恢复上市申请进行了审议，恢复上市申请事项未获审核同意。 目前，ST新都自5月24日起进去退市整理期。而公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进入股份转让。 5、东山精密拟转让新三板公司雷格特股权 5月25日，上市公司东山精密发布公告称，公司拟以每股4.86元的价格，将其所持有的新三板挂牌企业雷格特合计600.06万股转让给自然人王建强、兰青，合计交易额2,916.29万元。本次交易后，东山精密将失去雷格特的控股权，其持股比例将从43.80%降至14.60%。 其中，自然人王建强为雷格特董事长、总经理，在本次交易前持有雷格特5.90%的股份，而交易后，王建强将持有雷格特27.80%的股份，成为实际控制人。 此外，值得一提的是，雷格特的2017年一季度财报陷入亏损，据未经审计的财务数据显示，雷格特于2017年第一季度实现营收仅14.13万元，净利润亏损297.00 新三板在线研究中心 敬请参阅最后一页特别声明 -8- 万元。而雷格特2015年和2016年均是盈利的。 6、9家新三板影视企业广电经营许可审核不合格 5月16日，广电总局公布了2016年《广播电视节目制作经营许可证》的审查结果，结果有1835家机构审核不合格，其中有9家在新三板挂牌的企业。 这9家新三板挂牌企业分别为海润影业、赛特传媒、ST新鲜、青藤文化、理想传媒、龙腾影视、博瑞彤芸、网智天元、爱尚传媒。截至5月26日，9家挂牌企业均未对该事件进行公告。 7、容汇锂业拟2.6亿元收购麻米措12.6%股权 5月22日，新三板挂牌企业容汇锂业发布公告称，公司拟以现金2.58亿元向王伟、王刚二人，合计收购其持有的西藏麻米措公司12.6%的股权。 容汇锂业主营为基础锂产品和锂电池新材料产品生产销售；麻米措公司则是西藏一家矿产开发公司，其拥有麻米措盐湖的开采权。 而据公告内披露的麻米措资产评估报告，截至4月30日，麻米措净资产账面价值4,026.64万元，评估值21.16亿元，增值率高达5155%。 8、凯伦建材首发过会 5月25日，凯伦建材发布关于公司首次公开发行股票并在创业板上市通过创业板发审委审核公告。公告显示，根据证监会创业板发审委2017年5月24日召开的2017年第45次会议审核结果，凯伦建材获通过。 公开资料显示，凯伦建材于2014年12月16日挂牌新三板，其主要从事新型建筑防水材料的研发、生产与销售。据新三板在线研究中心统计，凯伦建材于2016年实现营收分别为2.68亿元，净利润4,023.70万元，分别同比增长23.35%、41.06%。 新三板在线精品文章/研报回顾 精品文章： 1、《董秘挖角大戏：超300家挂牌企业疯抢持证者》 文章摘要： 5月25日，博杰科技、拓捷科技、鸿泰股份等12家新三板基础层公司，相继发布公司董事会秘书任职或变更公告。 至此，自2017年4月15日第一次全国股转系统董秘资格考试，至2017年5月25日，至少有415份董