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南下资金在2021年首月爆发,港股成交额升至360亿美元,为2015年以来最高水平。2021年1月19日港股通净买入金额为265.92亿港币,创下历史新高。南下资金的爆发符合我们在年度策略展望《2021年中国股市策略展望:先上后下,配置下沉》的判断,在报告中我们强调了2021年“港股比A股好”这一判断,目前这一判断正在兑现。南下资金爆发的原因在于港股与A股企业都与中国经济基本面的走势息息相关,两者的区别不大,而港股的流动性状况要优于A股。此外,海外央行仍然在实施极度宽松的货币政策,而内地的流动性正常化趋势非常明显。