物 联 网 白 皮 书 （2015年 ） 中国信息通信研究院 2015年12月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院）”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 物联网作为新一代信息通信技术的典型代表，已成为全球新一轮科技革命与产业变革的核心驱动和经济社会绿色、智能、可持续发展的关键基础与重要引擎。物联网与其它ICT技术以及制造、新能源、新材料等技术加速融合，在诸多领域快速渗透，为服务、创新等理念赋予全新内涵，全球物联网正在整体进入实质性推进和规模化发展的新阶段。 作为物联网领域重大政策研究支撑单位，我院已发布两版物联网白皮书，并在业内形成一定影响。2011版白皮书通过原创性地系统梳理，对物联网的内涵、关键要素、技术体系、产业体系和资源体系等内容进行了澄清。2014版白皮书则重点从战略、应用、技术和标准、产业四个角度分析并归纳三年来物联网发展的整体特点和亮点，探寻物联网发展的内在规律，并对未来发展重点方向进行研判。 本次发布的2015版白皮书将基于对全球物联网最新布局和发展态势的把握，以及对我国物联网产业的新一轮摸底调查，对物联网发展的阶段性特点进行归纳总结，对物联网发展的新模式、新机遇、新趋势进行深入探讨，并针对我国物联网发展中遇到的新老问题进行思考并提出相应的策略建议。 目 录 一、国际物联网发展的最新态势 ........................................ 1 （一）发达国家加强物联网战略统筹和资金支持 ...................... 1 （二）国际物联网产业生态的布局全面展开 .......................... 3 （三）全球物联网应用呈现重点突破态势 ............................ 4 （四）智慧城市成为物联网集成应用的综合平台 ...................... 6 （五）物联网标准化持续推进，开放式架构成为重点 .................. 7 二、我国物联网发展最新进展 .......................................... 9 （一）政策持续出台推动物联网发展 ................................ 9 （二）传统行业借助物联网应用提振效能愈发明显 ................... 10 （三）智慧城市应用系统以物联网技术为首要特征 ................... 11 （四）基于物联网和移动互联网融合的消费性应用创新更为活跃 ....... 13 （五）技术研究和标准化不断取得新的突破 ......................... 14 （六）产业保持快速发展，形成多样化发展模式 ..................... 16 （七）四大空间集聚区产业与应用各具特色 ......................... 18 三、我国物联网发展仍面临的突出问题 ................................. 20 （一）物联网产业生态主导权的竞争依然严峻 ....................... 20 （二）标准协调统筹和实施仍不能满足产业和应用需求 ............... 23 （三）协同性不足严重阻碍产业发展进程 ........................... 23 （四）新业务新模式与各行业政策和体制机制的不适应性更趋突出 ..... 24 四、我国物联网未来发展的机遇与方向 ................................. 25 （一）物联网对经济社会发展的支撑作用更加凸显 ................... 25 （二）从移动互联到万物互联，开辟物联网新时代 ................... 26 （三）物联网应用潜力将在智慧城市进一步释放 ..................... 27 五、对我国物联网未来发展的思考 ..................................... 28 （一）把握重点应用方向，加快应用实施与推广 ..................... 28 （二）进一步优化发展环境，消除产业发展障碍 ..................... 29 （三）加快标准的统筹与实施，发挥龙头企业影响力 ................. 29 （四）加强自主核心技术的研究与布局 ............................. 30 （五）建立完善市场化公共服务体系促进产业协同 ................... 31 （六）创新财税金融支持方式，破解企业发展资金瓶颈 ............... 32 （七）加强数据安全和隐私保护，保障健康有序发展 ................. 33 中国信息通信研究院 物联网白皮书（2015年） 1 一、国际物联网发展的最新态势 经过近几年的培育和探索，全球物联网正从碎片化、孤立化应用为主的起步阶段迈入“重点聚焦、跨界融合、集成创新”的新阶段，市场快速启动，在诸多领域加速渗透，物联网正处于大规模爆发式增长的前夜。 （一）发达国家加强物联网战略统筹和资金支持 美国全面推进物联网发展。一方面，政府以大量资金持续支持物联网相关技术产业发展，2015年宣布投入1.6亿美元推动智慧城市计划，将物联网应用试验平台的建设作为首要任务。美国能源部组建“智能制造创新机构”，投入多达7000万美元推动先进传感器、控制器、平台和制造建模技术的研发。另一方面，为推动技术应用发展，政府加大政策支持力度。2014年7月，美国联邦通信委员会（FCC）发布了电子标签新指南，建议带屏幕的消费电子设备可在屏幕上显示数字标签，从而取代原来的固定铭牌或蚀刻标签；美国加州发放无人驾驶汽车许可，谷歌、奥迪和奔驰成为首批获得许可的企业；智能物流领域，美国邮政局采用物联网技术改善邮政营运、基础设施以及产品与服务；工业制造领域，美国政府将以物联网技术为根基的网络物理系统（CPS）列为扶持重点，并加快以CPS为核心的“工业互联网（Industrial Internet)"战略布局。 欧盟重构物联网创新生态体系。欧盟在2015年成立了横跨欧盟及产业界的物联网创新联盟（AIOTI），并投入5000万欧元，通过咨 物联网白皮书（2015年） 中国信息通信研究院 2 询委员会和推进委员会统领新的“四横七纵”体系架构，将包括原有IERC、地平线2020在内的11个工作组纳入旗下，统筹原本散落在不同部门和组织的能力资源，协同推进欧盟物联网整体跨越式创新发展。其中四横指项目设置、价值链重塑、标准化、政策导向四大横向基础支撑，七纵指家居、农业、可穿戴、智慧城市、交通、环保和制造七大行业纵深领域。创新联盟的建立是欧盟落实物联网发展战略的又一重要举措，将对欧盟物联网发展和创新起到强有力的驱动作用。此外，欧盟及其成员国还加大物联网投资力度，欧盟计划2016年投入超过1亿欧元支持物联网大范围示范和未来物联网重点领域，英国政府追加投资4500万英镑，并向由英国电信、劳斯莱斯、处理器厂商ARM和军用品厂商BAE等40余家公司组成的HyperCat联盟注资，用于研发HyperCat标准，为物联网开发通用规范；德国政府投资2亿欧元支持工业4.0，并投入800万欧元加强物联网信息安全领域的研发。 亚洲国家不断加大研发和应用的投入及推进力度。以日韩为首，亚洲发达国家对于物联网技术的研发和应用一直非常重视，投入巨资支持发展。2015年起，韩国未来科学创造部和产业通商资源部将投资370亿韩元用于物联网核心技术以及MEMS传感器芯片、宽带传感设备的研发，另外123亿韩元来自韩国的私营企业。日本大力推进农业物联网，计划十年内普及农用机器人，预计2020年市场规模将达到50亿日元。新加坡政府推出传感器网络以及特定领域产品的标准， 中国信息通信研究院 物联网白皮书（2015年） 3 采用统一沟通方法和指导原则开发新科技和智能方案，为迈向“智慧国”的目标做准备。 （二）国际物联网产业生态的布局全面展开 依托核心能力抢占物联网生态关键环节。芯片巨头、设备制造商、IT厂商、电信运营商、互联网企业等从各自优势出发，积极进行物联网生态布局，芯片、云平台和操作系统成为布局的关键点。英特尔继2014年发布爱迪生（Edison）适应可穿戴及物联网设备的微型系统级芯片之后，2015年继续发布居里（Curie）芯片，为开发者提供底层芯片及开发工具。平台化服务方面，IBM等IT巨头将物联网大数据平台作为构建生态的重点，主要电信运营企业着力打造M2M网络和平台，互联网企业则依托其平台优势和数据处理能力，将服务拓展到物联网。操作系统方面，谷歌推出基于Android内核的物联网底层操作系统Brillo，同时发布了一个跨平台、支持开发者API的通信协议Weave，能够让不同的智能家居设备、手机和云端设备实现数据交换；微软推出物联网版操作系统（Win10 IoT Core）和物联网套件，以协助企业简化IoT在云端的应用部署及管理；我国华为公司发布轻量级物联网操作系统LiteOS，百度推出物联网操作系统、车联网平台和可穿戴智能手表系统DuWear。目前，物联网产业生态正快速成长，物联网企业数量近年来成倍增长，国际机构预计到2017年，超过一半的物联网企业是新成立的企业。 物联网白皮书（2015年） 中国信息通信研究院 4 构建产业联盟打造物联网产业生态体系。除了以技术手段争夺生态主导权，巨头还通过构建产业联盟以稳固物联网产业生态，构建竞争优势，其中工业、车联网、智能家居等领域成为布局热点。工业领域， 通用电气与英特尔、思科、AT&T、IBM牵头成立工业互联网联盟（IIC），目前已有超过220家成员。车联网领域，谷歌与奥迪、通用电气、本田、现代等以及芯片制造商Nvidia组建开放汽车联盟（OAA）。智能家居领域，已形成高通牵头的AllSeen联盟、英特尔牵头的OIC 联盟，谷歌、三星牵头的Thread联盟以及苹果HomeKit等多个阵营，在互联标准、云平台及开发组件上积极寻求突破。 （三）全球物联网应用呈现重点突破态势 M2M物联网应用高速增长。代表物联网行业应用风向标的M2M连接数增长迅猛。截止2014年底，全球M2M连接数达到2.43亿，同比增长29%，而基于智能终端的移动连接数同比增长率只有4.7%。M2M连接数占移动连接数的比例从2013年的2.8%提高到2014年的3.3%，预计2015年底全球M2M连接数将达到3.2亿1。从应用市场来看，公共安全、车联网、工业制造等万亿级垂直行业市场正在全面兴起，智慧医疗、智能家居、可穿戴设备等消费市场百花齐