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中国中药是一家专注于中药领域的公司,其核心业务是中药配方颗粒。在疫情后,中药配方颗粒业务将率先复苏,预计2020年下半年重拾增长,2021-22E收入将分别同比增长22.4%与20.0%。此外,中期看中药配方颗粒牌照的放开利大于弊,放开牌照将导致更多医疗机构使用配方颗粒,而公司中药配方颗粒涵盖品种、种植基地数量与产能等方面均绝对领先,短期小企业很难竞争,中期看优胜劣汰中公司将受益。公司中成药业务也将止跌回升,预计2021年起将恢复增长。重新覆盖并给予“买入”评级与4.82港元目标价。