艺恩—影视大数据平台领航者大地影院暨小镇青年洞察研究白皮书艺恩2015年10月 目录CONTENTS2产业环境：中国电影产业PEST整体趋好行业概况：电影产业整体迈入量质齐增阶段0102发展趋势：小镇青年成增量引擎03小镇崛起：大地影院进入战略收割与调整期04小镇青年画像及观影行为分析05 Part1产业环境：中国电影产业PEST整体趋好3 1.1 经济环境：城镇人均可支配收入与影视娱乐支出快速增长近年来我国城镇居民的娱乐支出明显增长，但增速不及人均可支配收入。从具体数据看，2014年中国城镇人均票房6.3美元，占人均可支配收入的0.14%，而同期美国人均票房32.5美元，占人均可支配收入的8.07%，是中国的57倍。中国人均电影消费潜力还有较大释放空间，未来影视文化消费市场前景广阔。2.43.13.94.86.334.232.734.534.632.50.08%0.09%0.10%0.11%0.14%13.01%10.93%10.53%9.34%8.07%201020112012201320142010-2014年中美城镇人均票房对比中国城镇人均票房（美元）美国城镇人均票房（美元）中国城镇人均票房占收入比美国城镇人均票房占收入比3082351839624348454226329932837040311239114161221411697121391232125012621283127620102011201220132014中美历年人均可支配收入与娱乐支出中国人均可支配收入（美元）中国人均娱乐支出（美元）美国人均可支配收入（美元）美国人均娱乐支出数据来源：EBOT艺恩日票房智库4 1.2 三四线城市逐渐成为票房增量引擎44444101212121281519202161316241220112012201320142015前三季度一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2011-2015不同级别城市破亿数量随着一线城市商业地产的逐步饱和，三四线城市商业地产建设逐渐升温，影院向三四线城市加速扩张。2015年前三季度，中国年票房破亿城市数量增加到63个，三四线城市票房占比超过三成，继续超过一线城市。二线及以下城市电影产业的终端“出口”过于狭窄趋势正在得到缓解。三四线城市面积占全国国土面积的90%以上人口占全国的75%以上分布影院分布仍有较多的空白点前景巨大，未来将成为电影院扩张的主要阵地数据来源：EBOT艺恩日票房智库数据统计时间：2011年1月1日-2015年9月30日5 1.3 政策环境：电影产业再获政策红利，引导市场走向理性繁荣6文化产业成为国民经济支柱性产业，电影产业被视为中国经济多元化发展的新增长点。电影产业的政策环境整体趋好。具体来看，行业管理逐渐规范化，电影行业呈现出资本和政策双驱动的态势，市场更加公平公开透明。同时政府也通过税收、补贴、专项基金等财政手段进行财政上的扶持。基层建设2014-2015电影产业相关政策时间政策具体内容意义2015年10月《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》加强文艺阵地建设：进一步加强领导、加强规划、加大投入，建好用好剧场、电影院、基层综合性文化服务中心等各类文艺阵地鼓励基层电影院建设，以及基层放映活动的展开2015年10月《国务院办公厅关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》重点围绕电影放映等多方面文体活动，实现服务与设施相配套，为城乡居民提供大致均等的基本公共文化服务。2014年5月《关于支持电影发展若干经济政策的通知》通过土地、财政政策鼓励影院建设；专项资金支持电影产业发展；鼓励农村以及中西部县级市的影院建设；对电影产业提供金融支持税收、资金、土地、金融等方面扶持电影产业时间政策具体内容意义2015年10月关于转发《电影院票务系统(软件)管理实施细则》的通知电影院须于每次售票操作完成后的10分钟内将每张电影票的相关原始数据上报至国家数据平台打击“偷票房”，“幽灵场”现象等打击票房造假的不规范行为2015年8月《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》将电影专项资金用于奖励优秀国产影片制作、发行和放映，同时将适用范围扩大至重点制片基地建设发展和资助文化特色、艺术创新影片发行和放映。规范国家电影事业发展专项资金征收使用管理；拓宽了各地扶持电影事业的发展资金来源时间政策具体内容意义2015年9月《中华人民共和国电影产业促进法（草案）》降低市场准入门槛；减少电影拍摄、参展、放映的行政审批；通过采取财政、税收、金融、用地等措施激励电影活动；加强监督管理；将影视教育纳入义务教育内容中针对电影长远发展的一系列扶植政策与行业规范2014年8月《关于大力支持小微文化企业发展的实施意见》打造良好发展环境；健全金融服务体系；在文化市场审批与监管工作中支持小微文化企业发展；明确提出加大财税支持中小文化企业专项、针对措施和人才扶植2014年5月《关于支持电影发展若干经济政策的通知》通过土地、财政政策鼓励影院建设；专项资金支持电影产业发展；鼓励农村以及中西部县级市的影院建设；对电影产业提供金融支持税收、资金、土地、金融等方面扶持电影产业2014年3月《关于深入推进文化金融合作的意见》文化部、中国人民银行选择部分地区创建文化金融合作试验区；发挥“文化部文化产业投融资公共服务平台的功能和作用深入推进文化与资本合作，鼓励金融资本、社会资本、文化资源相结合规范发展财政扶植6 1.4 社会环境：观影习惯逐渐养成中国电影观众在2014年人均观影次数达到0.6次，虽然距离美国4.1的人均观影次数有一定距离，但相较2010年人均0.2次观影翻了3倍，全民观影习惯进一步养成已是不争的事实。同时，中国二线及以下城市观影频次明显低于一线城市，仍有较大提升幅度。2014年和2015年不同级别城市观影频次对比城市级别人次（百万）人口（百万）2014年2015年前三季度一线城市16671.332.32.3 二线城市210130.511.51.6 三线及以下城市5421165.970.40.5 数据来源：EBOT艺恩日票房智库数据统计时间：2014年1月1日-2015年9月30日16.6%21.4%19.6%21.7%20.6%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2015年前三季度观影人次同期增量中各级别城市占比7 1.5 互联网正在改变电影消费决策模式线上消费生态逐渐成熟82014年全国网民数继续攀升至6.3亿，互联网经济占GDP总额达到7%，远超发达国家4%的平均水平。互联网技术的发展也刺激着电影消费，预计2015年中国线上电影票务（含选座和团购）贡献票房占比将达到64%，线上消费生态逐渐成熟。来源：Enreport研究智库电影O2O成为消费趋势观影决策闭环：影院电影资讯、评分、票务查询、团购或选座、支付多样、节省时间成本等低价优惠：会员、团购、折扣、礼品、活动等社交化：评论、传播、沟通连接服务便捷性社交属性价格优势电影O2O优势在线选座类46%其他36%团购类18%2015年电影票务渠道贡献票房预计占比在线选座类：较2014年提升16个百分点团购类：较2014年缩窄5个百分点 1.6 技术环境：影院技术壁垒消融提升观影体验9随着电影技术的普及化，新建成的影院多厅及高端化品牌化成标准配置。这使得三四线城市与一线城市的电影院之间原有的技术壁垒在消融。而国内电影产业迈入数字化，数字拷贝秘钥和卫星传输系统的普及，也给三四线影院带来新的便利。10.9%5.4%14.2%23.2%16.3%12.9%22.3%26.6%36.3%32.0%20142015年前三季度一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2014年和2015前三季度新建影院城市分布基础技术设备运营技术设备等候大厅主题系统售票系统卖品系统影务系统电影放映系统影厅环境系统影院文化系统影讯发布系统影院辅助系统营销管理行政管理财务管理营运管理放映质量管理媒体、广告等关系的管理影院技术不断迭代升级数据来源：EBOT艺恩日票房智库数据统计时间：2014年1月1日-2015年9月30日 1.7 小镇青年已成为中国电影发展新力量10社会环境技术环境多元大力支持，行业管理逐渐规范化，电影行业呈现出资本和政策双驱动的态势，市场更加公平公开透明。同时政府也通过税收、补贴、专项基金等财政手段进行财政上的扶持，尤其是对于县级城市、农村等地方的影院建设更是重大利好。政策环境经济环境近年来我国城镇居民的娱乐支出明显增长，二、三线城市消费者可将他们收入的40%用于如数码、娱乐产品等可消费产品上。不管是消费观念还是消费能力上，小镇青年的差距已经越来越小，他们将是经济发展新的支撑点。不管是放映端的放映设备还是销售端的购票渠道，都在不断的升级换代，这些技术已经不局限在大城市，小城镇会有越来越多的IMAX，智能手机更是普遍，这些都刺激了小镇青年的观影热情。随着城市的建设和经济发展，人口规模都在百万以上，拥有一定的消费能力，加之四五线影院建设的飞速发展更是让身处四、五线城市的小镇青年们观影热情空前高涨。小镇青年电影产业PEST模型分析 Part2行业概况：电影产业整体迈入量质齐增阶段11 2.1 票房市场规模：中国电影产业迈入高速发展阶段12影市大盘：中国电影产业迈入高速发展阶段，2010-2014年影院复和增长率23.7%。2015年将突破400亿元，2018年或将成为全球第一大电影市场。观影人次近4年保持30%的增长率，15年全年预计观影人次突破11亿。中国电影票房市场增长模型121.3 165.3 214.3 293.7 400 20112012201320142015E2011-2015年中国电影票房规模、观影人次及增速票房（亿元）3.4 4.6 6.1 8.3 1126.4%34.4%32.8%36.0%37.9%人次（亿次）人次增长率数据来源：EBOT艺恩日票房智库数据统计时间：2011年1月1日-2015年9月30日20092022市场导入期市场成长期市场成熟期2018$120 132.2 影院及银幕：影院建设保持平稳增长影院及银幕：截止2015年前三季度，中国影院数量超5400家，银幕突破27000块。2015年前三季度放映3900多万场次，同比增幅达到42%。5477490438242989218527553243861892713118928628.8%44.3%41.3%48.4%2015前三季度20142013201220112011-2015前三季度影院及银幕增长情况影院数量(家）银幕数量（块）银幕增长率23%截止2015年9月：3900万+场次同比增幅42%影院发展新趋势多厅化高端化城市下沉化社区化放映场次数据来源：EBOT艺恩日票房智库数据统计时间：2011年1月1日-2015年9月30日 2015年前三季度中型多厅影院2000多家VS小型影院：放映更多场次覆盖更多消费者；VS大型影院：对选址的要求更加灵活，投资风险更小，已成为影院市场主体。142.3 影院建设趋势：影院多厅化和高端化影院建设：大型化、多厅化和高端化，在终端不断升级的情况下，保证了影片的放映质量，提高了影片视听体验，带动观影群体不断扩大。11.9%11.2%10.0%8.6%7.5%38.0%37.0%36.5%35.6%35.2%34.1%35.8%37.2%39.2%40.5%15.7%15.8%16.1%16.4%16.7%0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%2011年2012年2013年2014年2015年前三季度2011-2015年前三季度不同规模影厅数量占比1厅2-4厅5-7厅8-15厅15个厅以上注：根据国外划分标准和国内影院建设规范，艺恩将国内影院分为5档：单厅影院（1个厅）、小型多厅影院（2-4厅）、中型多厅影院（5-7厅）、大型多厅影院（8-15厅）、巨型影院（15个厅以上），8厅以上为规模以上影院。高端化引领视听高体验数字放映机，高端声效系统已成为影院标配；特效影厅受到消费者追捧，影院高端