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研报主要关注半导体设备和油气设备两个行业。在半导体设备方面，台积电的资本支出增加将带动设备供应商受益，其中AMAT、ASML、LAM、KLA、DNS等最为受益。此外，中微公司的刻蚀机、华峰测控的测试机、芯源微等也进入了台积电的供应商体系。在清洗机和测试机领域，国内清洗机公司有望实现全面国产化，而测试机空间大、进口替代相对难度较小。在硅片环节，晶盛机电的8寸硅片设备几乎100%全覆盖，12寸核心设备长晶炉，多款抛光机已经获得客户订单，其他辅助设备均实现突破。在油气设备方面，看好行业回暖，全球油气设备龙头杰瑞股份的价值将重估。公司受油价下行影响明显趋弱，但国内能源保供政策持续支撑，新产品具备全球竞争力，海外扩张有望再造一个杰瑞。
