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新《军队装备条例》的签署，掀起了国防军工赛道的热潮。该条例强调“坚持以战斗力为唯一的根本的标准”，并完善了装备领域需求、规划、预算、执行、评估的战略管理链路。这些改革将有助于为新的备战体系建设提供更好的服务，为军工行业的发展奠定了政策基础。同时，新《条例》也强调了实战化的重要性，这将推动军备资源采购效率的提升，装备列装升级的速度将进一步加快。此外，更加完善的装备领域战略管理链路，也为军民融合道路提供了制度保障。因此，国防军工板块有望迎来发展的黄金期。建议关注上游高温合金、钛合金、碳纤维等具有较高行业壁垒的企业，以及中游和下游的总装厂。
