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根据研报，芒果超媒（300413.SZ）在2020Q4播出数据中，平台流量维持高位，剧集播放量占比提升。其中，剧集播放量143亿，同比增长37.8%，剧集流量占比达51.5%。此外，公司在内部团队、战略合作、子公司的多重保障之下，“芒果系”自制剧生态愈加成熟。在工业化剧集生产体系下，公司有望持续输出精品化、多元化内容。同时，公司还计划推出首个台网联动12集短剧周播剧场“季风计划”，以短剧形式破网入台，有利于剧集持续发酵影响力，为自有综艺、剧集内容引流。因此，我们看好公司在综艺上的持续领先、剧集业务的加速发力和小芒电商的模式创新。我们预计公司2021年重点跟踪剧集播映表现、会员/ARPPU值增长，以及“小芒电商”用户和GMV情况。
