全球半导体景气度持续高企，受益于5G、汽车电子及消费电子旺季等因素驱动。重点关注功率半导体投资机遇，如三安光电、斯达半导、华润微、中芯国际等。此外，苹果发布iPhone 12系列产品，国内苹果供应链龙头企业强者恒强，业绩持续增长。面板产业迎来顺周期，京东方、TCL科技受益。其他国产优质制造企业推荐：风华高科、传音控股、兆驰股份等。建议关注5G中游零组件优质标的，如深南电路、生益科技等。
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