本报告分析了央行、银保监会发布的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》对金融机构分档设置房地产贷款余额和个人住房贷款余额占比两个上限，并对个人住房贷款规模将开启适度收缩的影响。报告认为，随着具体收紧政策的出台与实施，优质地产股将走出估值修复的行情，推荐标的包括保利地产、阳光城、滨江集团。同时，报告也提醒投资者注意房地产政策超预期收紧和外围不确定性风险加大的风险。
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