特朗普政府对全球服装贸易意味着什么-光大证券2017中国&亚洲纺织论坛纪要（二）20170325

嘉宾：美国时尚产业协会会长JuliaHughes一、特朗普政府的贸易政策1、特朗普成员目前为止做了什么？1）退出了TPP。2）发布了贸易声明：2017贸易政策日程。3）商务部长威尔伯·罗斯在商务部议程上的讲话。2、2017贸易政策日程的要点1）要点1：保卫美国在贸易政策的主权WTO争端解决机构的作用有限。特朗普政府将积极捍卫美国对贸易政策事务的主权。2）要点2：严格执行美国贸易法规特朗普政府认为，美国和世界贸易体系必须严格和有效地执行所有美国贸易法，美国强烈支持真正的市场竞争，也欢迎任何国家建立伙伴关系。然而全球经济的很大一部分不反映市场力量。全球经济的重要部门和世界各地的重要市场有时被外国政府补贴、知识产权盗窃、货币操纵、国有企业的不公平竞争行为、违反劳动法、使用强迫劳动以及许多其他不公平的做法所扭曲。3）要点3：利用所有可能的杠杆来源，鼓励其他国家向美国的商品和服务出口开放市场，并为美国知识产权提供充分有效的保护。两个根本挑战：自由市场原则、透明的法律和监管制度4）要点4：与世界各主要市场的国家进行新的更好的贸易交易。几十年来，美国已经签署了一个又一个重要的贸易协议，但是结果往往不能达到预期。特朗普政府相信自由和公平的贸易，期待与那些相信这种信念的国际伙伴发展更深的贸易关系。未来，美国将倾向于侧重于双边谈判，使贸易伙伴达到更高的公平标准。美国将毫不犹豫地采取一切可能的法律措施，对继续从事不公平活动的贸易伙伴作出反应。3、被特朗普政府批评的协议：1）北美自由贸易协议（NAFTA）自从北美自由贸易协定签署以来，美国已经失去了超过四分之一的制造业就业机会，在去年的全球货物贸易逆差达到8000亿美元。美国将更多地参与重新平衡贸易系统，这个系统已经使美国制造业陷入困境，并且使得全美国的家庭失去了工作和希望。 总统宣布将在重新谈判像北美自由贸易协议这样的不良贸易条款方面发挥重要作用，因为政府力图建立一个保护美国工人和美国公司的自由和公平贸易制度。2）美韩自由贸易协定（U.S.-KoreaFTA）二、USFIA对时尚产业的研究1、关于基准研究1）基于2016年领先的美国时尚公司高管的调查。2）包括美国时尚产业中各种业务类型的受访者。3）包含以下三部分：商业环境、采购做法、贸易政策的看法。2、目前采购的情况1）52%的公司从10个以上的国家进行采购；52%的原材料采购来自美国，但是只生产不到10%的产品；公司越来越少使用自由贸易协定；83%计划在2年内雇佣更多员工。2）形成“中国+其他国家”的地区格局。中国：100%的受访者从中国采购；77％的人说“中国制造”占其公司总采购价值或数量的不到50％。其他国家：越南和其他亚洲国家通常占公司采购组合的30％以下；美国、北美、南美和中美洲、非洲和欧洲通常占公司采购组合的10％以下。3）92.3%的被访者对2016年的商业形势的态度是乐观或较为乐观的，2015、2014年的数据分别为89.3%、88.9%。三、2016年新的全球采购趋势1、未来的采购趋势1）中国仍然是主要供应商，美国纺织品和服装进口的48％仍来自中国，然而2015年后这一比例开始下降，采购人员正在寻找其他供应商。2）越南继续成长。越南仍然是第三大纺织品和服装供应商，在服装业中排名第二。越南对美国的进口总额仅占全美进口总额的7％，服装行业为12％。即使TPP推迟，越南市场出口份额仍然会继续增长。3）免税服装进口利用不足。根据FTA（自由贸易协定）或其他单边优惠计划，2016年美国服装进口中只有14.5％是免税的。这与2015年相比略有下降。 NAFTA（北美自由贸易区）和CAFTA（中国-东盟自由贸易区）占免税服装进口的76％。4）西半球的FTA可能成长。来自CAFTA国家的几乎四分之三的服装是免税的。从NAFTA进口的服装的80％是免税的。从2015年开始存在5％的下降。2、采购展望AGOA（非洲增长和机遇方案AfricanGrowthandOpportunity）有未来快速增长机会。经过17年的免税待遇，目前AGOA服装进口量不到美国服装进口总额的1％。2016年最佳AGOA供应商有：肯尼亚（0.36％）、莱索托（0.25％）、马达加斯加（0.11％）、毛里求斯（0.11％）。四、影响美国品牌和零售商的经济趋势1、商店关闭2、扩大电子商务1）电子商务可以达到全球销售额的70％。2）40％的全球购物者更喜欢在线购买服装和鞋类。3）28％的全球购物者在过去12个月内在线购买了全部或大部分的服装和鞋类产品。3、来自亚马逊的竞争1）全球56％的消费者已经在使用亚马逊。2）28％的全球消费者“在亚马逊的零售商店中消费较少”：美国为37％，日本为39％。-光大证券