欧洲的电动汽车：为新的阶段做好准备吗？

欧洲的电动汽车：为新阶段做准备？与合作 欧洲的电动汽车：为新阶段做准备？ 本报告是由阿姆斯特丹圆桌会议基金会发起的，是与麦肯锡公司合作编写的。该报告的内容借鉴了麦肯锡在电动汽车领域的见解，并接受了来自公共机构，电网运营商，智能电网解决方案提供商，充电技术公司，充电服务提供商，汽车制造商和出行服务提供商的代表的采访。 内容页第1章将电动汽车动态置于行业环境中8第2章汽车，零件和成本21第3章充电基础设施29第四章配送41第五章创新商业模式51 6介绍电动移动性与汽车动力总成的电气化有关–正在开发多种动力总成替代品，它们具有不同的存储解决方案和不同的推进源（图0.1）。在过去的几年中，欧洲已经经历了电动汽车的最初采用阶段。在经历了激动，希望和失望的“动荡”时期之后，现在有可能对迄今为止的电动汽车的发展及其驱动力提出更清晰的看法。尽管全球和欧洲的销售数字仍然很小（在新车注册量的1％以下），但我们看到在某些方面，增长有所加快-受政府的支持以及汽车行业对电动汽车（EV）的需求有所改善，以及消费者方面越来越熟悉和愿意购买。在挪威，这样的增长空间之一，2013年9月，10月和12月最畅销的汽车是电动汽车（BEV）。去年11月，电动汽车在挪威的销量达到了12％。从消费者和汽车行业的角度来看，电动汽车采用背后的动力逐渐增强，这表明电动动力总成将在欧洲未来的出行中发挥重要作用。在最初的“炒作”之外，在政府的支持下，未来几年将是电动汽车行业进一步成熟的时期。从长远来看，由于欧盟法规的影响，汽车动力总成很有可能进一步多样化，形成了一系列动力总成，并提供了传统内燃机的电动替代产品。电动动力总成的采用率将取决于车队排放法规以及燃料价格和电池组价格发展等多种因素。本报告旨在就欧洲电动汽车生态系统的现状和当前发展提供基于事实的观点，并分为五章。“第1章：将EV动态放在行业环境中”将概述欧洲当前的电动汽车采用情况及其推动力，重点是政府，行业和消费者。“第二章：汽车，零件和成本”描述了当前的汽车动力总成产品组合以及它们在短期和长期中的发展方式。本章详细介绍了电池组的技术发展，并概述了将决定动力总成产品组合未来的驱动器。“第3章：收费基础架构”讨论了充电技术的现状以及在欧洲推出的充电基础设施，描述了最初的电动汽车驾驶员的充电行为，并重点介绍了一些公共和私人举措，以推动充电基础设施的进一步发展。“第四章：分发和交付”深入探讨了电动交通对电力行业的影响，概述了相关参与者所面临的挑战和机遇。“第五章：创新的商业模式”详细介绍了几种更具创新性的出行方式，它们有可能破坏传统的价值链，并有可能进一步普及电动汽车。 7燃料电池汽车电动车定义电动机动性与汽车动力总成的电气化有关，在本报告中，我们将电动汽车（EV）称为所有以电动机为主要动力的车辆。这包括插电式混合动力电动汽车（PHEV），增程电动汽车（REEV），电池电动汽车（BEV）和燃料电池电动汽车（FCEV），但不包括（常规）混合电动汽车（HEV）。我们将在定义中明确提到混合对象。1在HEV，PHEV和REEV中，还会通过再生制动产生能量2为电池充电3通常会产生直接驱动动力传动系统的电能；讨论中的替代概念（例如，燃料电池作为增程器或带插件的FCEV）4 PHEV中ICE或E-motor的首要性因模型而异消息来源：麦肯锡目前正在试点使用内燃机和/或电动机驱动，插入式为电池充电仅使用电动机驱动，ICE和插入式（或燃料电池）用于为电池充电仅使用电动机驱动并将能量存储在电池中仅使用电动机驱动并在氢中存储能量电 池 电动 车燃料电池电动汽车日产LEAF现代ix35燃料电池带范围扩展器的BMW i3车辆电动汽车增程电电动汽车内燃机三菱欧蓝德PHEV车辆4插 电 式混 合 动力技术...插电式混合动力车丰田普锐斯车辆和/或电动马达从一个推进能源的产生/来源...到动力总成产品组合ICE E-motor ICE1 插入2 燃料电池3冰内燃常规燃烧大众高尔夫仅发动机爆震发动机混合动力车电动混合动力驾驶次要的在此报告中定义为EV图0.1当今的动力总成产品组合 8 9第1章将EV动态放在行业环境中欧洲正在进入电动汽车的初始采用阶段，在某些国家/地区的销售额已超过1％的利润率。 2013年是重要的一年，增长势头强劲。尽管整个欧盟范围内的销售数字仍不令人印象深刻，但显然已经出现了一些增长点，挪威和荷兰等国家的吸收率很高。在传统的内燃机（ICE）成为汽车动力总成的主导地位的几十年之后，汽车行业已开始多元化其动力总成产品组合。作为纯ICE动力总成的第一个替代产品，传统混合动力车（HEV）在过去的二十年中已经获得了可观的市场份额。例如，丰田迄今为止已经售出了超过600万辆旗舰Prius车型，其中约10％在欧洲。如今，转向完全电动化动力总成的迹象变得越来越明显。不包括传统混合动力车在内的欧洲电动车销量微不足道，不到新车总销量的1％。但是，有理由相信我们正在进入早期采用电动汽车的阶段。 2013年是日产全电池电动LEAF的全球销量达到100,000辆的一年，特斯拉已经售出了25,000辆其最新推出的ModelS。在监管方面，欧盟委员会已表示支持进一步采用电动汽车通过在2013年1月提出一项关于替代燃料基础设施部署的指令，明确支持清洁燃料运输，并提出了有关实现基础设施部署的具体目标（欧盟议会在2014年3月讨论了该指令）。在更细微的层面上，几个欧洲国家的电动汽车使用率很高。挪威是欧洲的明显领先者，2013年，电动汽车占汽车总销量的6.2％。2013年11月，电动汽车在新汽车销量中的份额达到新登记汽车的12％（在1,079辆中，有1,434辆），其中有3辆2013年的前几个月，完整的BEV是挪威当月整体销量最高的车型（9月为日产LEAF，2013年10月和12月为Tesla Model S）。荷兰是欧洲的亚军，2013年新车销售中有超过4％属于电动汽车类别。法国，德国和英国的电动汽车销售增长率高达50％，但电动汽车的份额较小总体市场份额（图表1.1）。 1010,769挪威4,700+129%6.22,24319,655荷兰5,155+281%4.287514,371法国9,562+50%0.74,343爱尔兰6218950-67%0.71,5457,598德国4,863+56%0.22,486葡萄牙216111210+95%0.23,660西班牙3801,054709478+49%0.1图1.1挪威和荷兰是电动汽车普及率的明显领先者，法国，德国和英国的销售量显着增长2011201220132011-2013年欧洲国家电动汽车销量1新登记单位2012-13年的复合年增长率百分2013年吸收率LV总销量 的 百 分 比瑞典947+63%0.5181565丹麦476+19%0.3683英国2,532+45%0.11,1651,106意大利997+11%0.11 2013年的数据部分根据截至2013年的每月数据可用性（取决于国家9月，10月或11月）进行部分估算。欧洲采用电动汽车的动力主要来自三方面：消费者需求，行业发展和政府刺激。 11第1章：将EV动态放在行业环境中客户需求欧洲的早期采用在2013年开始普及，并且似乎计划在2014年进一步扩展。目前，这种采用似乎仅限于欧洲某些特定国家/地区的特定客户群。高成本，范围焦虑和低意识是更广泛的客户群最常采用电动汽车的障碍。然而，有尽管有这些障碍，但仍有相当一部分的早期采用者愿意转向电动汽车。麦肯锡对大城市（上海，纽约和巴黎）的早期电动汽车采用者的研究表明，该群体主要由收入较高的消费者组成，这些消费者具有不同的态度和行为。这些观察结果与挪威最近的发现相吻合，挪威的早期采用者主要是高收入，受过良好教育的消费者，他们希望省钱，关注环境，或两者兼而有之。这些早期采用者估计约占纽约和上海人口的20-30％，提供了巨大的市场机会，并由两个子类别组成：“时髦的绿色食品”（时髦，环保且愿意尝试新技术的人）和“ TCO敏感者”（关心总体拥有成本，愿意改变旅行习惯）。尽管设计，品牌和性能等许多因素都是重要的消费者考虑因素，但早期采用电动汽车的三个主要动机出现了：减少碳足迹。减少碳足迹的愿望是有环保意识的消费者购买电动汽车的动力。有些人甚至愿意为ICE的零排放或低排放替代品支付溢价。例如，有29％的挪威电动汽车买家将“环境”作为其购买的主要原因。驾驶和使用利益。许多政府和城市还为电动汽车的驾驶者提供了额外的利益，以刺激电动汽车的销售。这些好处可能包括在人口稠密的城市地区（例如阿姆斯特丹市）提供优惠的停车许可证，或者在公交车和出租车道上开车并在高峰时段节省大量时间的能力（例如奥斯陆市）。节约成本。如果没有补贴，电动汽车的价格将比ICE汽车昂贵得多。但是在某些特定情况下，由于政府的补贴，电动汽车的价格比ICE的便宜。希望从这些类型的法规中受益的消费者被电动汽车吸引，因为他们在最近的欧洲高油价时期提供了一种廉价的出行解决方案。例如，在挪威，由于包括免征购置税，增值税，通行费，注册税和年度流通税在内的补贴，在总拥有成本上，电动汽车比内燃机更具吸引力。 12▪La Poste邮政快递服务拥有法国最大的公司车队，总数为50,000辆，并设定了到2015年部署10,000辆EV的目标▪La Poste计划在Kangoo Z.E.上测试氢燃料电池增程器。电动货车（将于2014年第一季度交付）–可使车辆的续航里程从160公里增加到320公里▪这些愿望表明，他们愿意大规模转向电动汽车-截至2013年9月，已经有2,000台Kangoo电动汽车在使用▪与其他7家企业和大学合作，La Poste正在投资开发标准的智能EV充电系统和网络▪Athlon Car Lease为企业客户提供移动解决方案（车队管理，运营租赁，移动服务），并且是欧洲最大的独立租赁公司之一▪Athlon采取了几项措施来促进可持续的出行和电动汽车（并适应这些领域不断增长的需求）：–计划“完全收费”，以提供第一个电动汽车租赁合同–咨询服务，以帮助客户过渡到低排放车队–电动高速公路项目将在荷兰的A15高速公路上引入3500辆电动汽车在可能促使消费者购买电动汽车的所有因素中，无论是在总拥有成本还是购买价格上，成本竞争力（的感知）对于大规模采用电动汽车都是至关重要的。许多专家认为，对于大多数消费者而言，价格（或更重要的是成本）是关键的决定因素。挪威的一项研究发现，对于41％的电动汽车买家来说，购买电动汽车的主要原因是“省钱”。与早期的电动汽车采用者相比，价格敏感型电动汽车购买者的这一比例在普通人群中可能更高。经营整车队的客户（例如公司，租车公司和政府）也是电动汽车的早期采用者。欧洲的乘用车中有很大一部分（近50％）不是个人所有，而是属于公司车队。对于某些车队所有者而言，采用（部分）电动车辆比对个人消费者更容易实施和更具吸引力。对于拥有可预测的驾驶模式，从而对车辆或续驶里程有要求的车队，以及大量使用车辆（每年每辆车公里数高）的公司而言，尤其如此-与之相比，这将提高电动汽车的相对TCO由于降低了燃油和维护成本，因此可将其排放到ICE。雄心勃勃的减排计划，诱人的补贴或两者兼而有之，已经开始使车队“绿色”化的公司。与个别早期采用者的情况一样，环境和TCO似乎都是重要的决策因素。中介公司（例如租赁公司）也积极参与电动汽车领域，以满足车队客户不断增长的需求（图1.2）。图1.2商业车队的电气化：La Poste，Athlon消息来源：新动议； La Poste年度报告；新闻搜索 13第1章：将EV动态放在行业环境中行业发展到目前为止，主要的OEM已发布或宣布了EV模型。自2010年以来，电动汽车（包括混合动力汽车）的发布数量逐年增加，2014年估计有60款新电动汽车（包括混合动力汽车）投入生产，这其中包括（21）将是BEV（图表1.3）。图1.3与2012年相比，2013年推出的EV车型数量增加了一倍，预计2014年将增长50％替代推进模型发布，2010-2016F消息来源