2018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见报告声明 2018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见报告指导作者介绍tanying@jingdata.comzhiniezhinie谭莹zhaoziwei@jingdata.comIvy_zhao1024关注领域：教育赵子蔚xushumeng@jingdata.comdreamxsm关注领域：教育徐舒梦报告声明 32018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见免责声明：1.本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。2.鲸准不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。3.本报告的信息来源于已公开的资料，鲸准对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映鲸准于发布本报告当日的判断，本报告所指的公司或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，鲸准可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。鲸准不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，鲸准对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。4.在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，鲸准、鲸准员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与鲸准、鲸准员工或者关联机构无关。5.在法律许可的情况下，鲸准及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司的股权，也可能为这些公司提供或者争取提供筹资或财务顾问等相关服务。在法律许可的情况下，鲸准的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。6.本报告版权仅为鲸准所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得鲸准同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“鲸准数据”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。鲸准出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 2018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见前言2018年，少儿编程仍是教育细分领域中当之无愧的“风口”。2017年国内少儿编程项目成立数创历史新高，2018年项目的入局势头有增无减；截至今年7月，少儿编程领域单笔投资金额高达2017年的4.1倍，且活跃的投资状态仍在持续。信息技术的成熟助推少儿编程工具的迭代和创新，而国家政策层面的推动了少儿编程的进一步发展。人工智能上升至国家战略层面，未来社会对能够适应人工智能时代的人才需求更为迫切。至此，少儿编程行业的重要性更加得以体现。少儿编程并非只为培养专门的编程人才，而是重在培养少儿的“计算思维”，以帮助少儿从成长的早期开始就对人工智能渗透的方方面面具备更直观和深入的理解。与此同时，处于早期发展阶段的少儿编程行业存在诸多“个性化”问题：比如在行业早期如何培养和储蓄最早一批编程老师？如何加强国内编程工具及编程系统的自主研发？如何搭建和优化针对适用于国内少儿学习编程的教研体系？这些是目前业内普遍关注的问题，但也不乏有头部企业已开始了求索之路且颇见成效。报告背景报告目标基于以上思考，本报告重点关注了以下四方面的问题：1.少儿编程由来为何？行业存在的价值在哪？2.少儿编程领域的生态布局是怎样的？眼下市场竞争态势如何？3.采用何种发展策略的企业更具竞争优势？4.少儿编程行业投融资情况及趋势走向如何？研究范围本次报告对于少儿编程行业的研究，着重关注少儿编程软件工具、培训、平台三方面，并未包含硬件工具（即编程机器人及其它硬件教具）这一细分领域。 52018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见目录3行业典型公司分析3.1编程猫3.2小码王3.3VIPCODE3.4编玩边学3.5 核桃编程1行业概述1.1行业定义1.2行业发展历程1.3 行业价值2行业发展现状2.1行业市场规模2.2行业生态布局2.3行业竞争格局2.4企业业务类型 62018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见目录6.1鸣谢名单6.2鲸准产品&数据6.3鲸准研究院6鸣谢名单及鲸准介绍4行业投融资现状分析4.1项目热度数据分析4.2项目融资数据分析4.3机构投资数据分析5观点总结及发展趋势分析5.1行业观点分析总结5.2行业发展趋势分析 2018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见1.1行业定义1.2行业发展历程1.3行业价值1行业概述 2018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见广义上，少儿编程是出于培养孩子计算思维的目的，针对6-18岁的少年儿童开展编程教育。落实到具体的业务内容上，少儿编程主要体现在三个方面：研发编程教育工具、开展编程教育培训、搭建编程教育平台。1.研发编程教育工具：软件工具、硬件工具；2.开展编程教育培训：采取编程游戏作为启蒙，提供可视化图形编程等课程，意在培养学生的计算思维和创新解难能力；3.搭建编程教育平台：工具平台、学习平台、社区互动平台。培养计算思维，开展编程教育，具体业务体现为研发工具-开展培训-搭建平台1.1行业定义什么是少儿编程？•工具平台•学习平台•社区互动平台•软件工具：编程语言工具•硬件工具：编程机器人•教研体系研发•课程体系运用•师资体系搭建培养6-18 岁少年儿童计算思维的编程教育工具研发培训服务平台搭建 2018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见少儿编程工具是行业萌芽的种子，国家对少儿编程的重视是孕育行业萌芽的土壤。我国少儿编程行业的发展，与这二者密切相关。少儿编程的发展史，是一部少儿编程工具的发明史和行业意识的发育史1.2行业发展历程时代年份少儿编程工具的发明国内环境演变20世纪下半叶1968年LOGO–1984年–【邓小平】提出“计算机的普及要从娃娃做起”–【中国计算机学会】创办全国青少年计算机程序设计竞赛（简称NOI）1995年–【中国计算机学会】举办全国青少年信息学奥林匹克联赛。获提高组复赛一等奖的选手可免试由大学直接录取。21世纪2007年Scratch 1.0–2012年Tynker–2013年Scratch 2.0–2015年Kitten–2017年–【7月，国务院】发布《新一代人工智能发展规划》，鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广。–【浙江省】启动高考综合改革试点，考试科目采取“3+3”模式，除语数外之外，其他3门选考科目，采取“7选3”模式，即从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术中自主选择3科作为考试科目，其中“技术”包含通用技术和信息技术。2018年Nemo【4月，教育部】发布《教育信息化2.0行动计划》，提出推动落实各级各类学校的信息技术课程，并将信息技术纳入初、高中学业水平考试。 2018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见1968年，美国麻省理工学院教授SeymourPapert与他的团队创造了早期少儿编程语言–LOGO语言。LOGO与自然语言非常接近：通过“绘图”的方式带动孩子学习编程，对初学者（特别是儿童）进行寓教于乐的教学。20世纪80年代到90年代，虽尚未出现“少儿编程”这一概念，但倡导少儿学习计算机的理念已经产生。几乎在同一时期，中国计算机学会创办了颇具影响力的全国青少年计算机程序设计竞赛、全国青少年信息学奥林匹克联赛。一定程度上拓展了社会公众对“少儿学习计算机”这一概念的认知。然而，受到多重制约因素影响的少儿编程在这一时期仍旧难以快速发展：1.学校教育以应试为主，计算机课程无法调动强烈的学习意愿；2.居民消费水平发展有限，制约了公众的付费意愿；3.互联网科技水平还不足以推动行业快速发展。第一阶段：20世纪下半叶，早期少儿编程工具问世，国内计算机学习意识萌动1.2行业发展历程20世纪下半叶•邓小平提出“计算机的普及要从娃娃做起”•中国计算机学会创办全国青少年计算机程序设计竞赛1984年1968年•LOGO语言发明•中国计算机学会举办全国青少年信息学奥林匹克联赛。获得提高组复赛一等奖的选手可免试由大学直接录取1995年 2018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见在早期少儿编程语言问世及第一阶段的意识萌动之后，自21世纪以来，进阶版工具的发明标志着少儿编程行业进入新的发展阶段，国内利好政策的颁布则成为助推行业发展的重要因素。•全球范围内相继出现了知名的少儿编程语言Scratch、在线少儿编程系统Tynker，国内编程猫也自主研发了2D图形化编程工具Kitten、移动端图形化编程产品Nemo，这些工具都从基础层提供了技术支持，给予少儿编程行业以更大的发展和想象空间；•《新一代人工智能发展规划》与《教育信息化2.0行动计划》的颁布，则直接助推了少儿编程行业的发展。第二阶段：21世纪以来，进阶版少儿编程工具发明，国内利好政策催熟少儿编程行业1.2行业发展历程21世纪2007年•Scrtach1.02013年•Scrtach2.02015年•Kitten2017年•国务院发布《新一代人工智能发展规划》，鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广2018年•教育部发布《教育信息化2.0行动计划》，提出推动落实各级各类学校的信息技术课程，并将信息技术纳入初、高中学业水平考试•浙江省将信息技术(包含编程)作为高考选考科目(7选3)中的一门•Nemo2012年•Tynker 2018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见我们认为少儿编程行业的价值体系呈现递进式倒三角的形态，分为四层递进关系：第一层相较而言比较具象化，也更易理解：编程学习实际上搭建了与计算机沟通的桥梁，通过学习编程知识进而展开操作，了解计算机背后运行逻辑的同时，也锻炼了孩子的思维逻辑；第二层紧密建立于第一层基础之上：人工智能时代的方方面面都将被AI技术赋能，因此需要人们具备与之相近的“计算思维”，进而对AI时代的社会有更深入、更直观的理解；第三层则发展至激发对世界的自主探索欲望：未来技术的发展将使知识的获取不再困难，而如何探索知识、是否具备自主探索知识的欲望则更为紧要；第四层是相对来讲更具价值的一层：编程将帮助孩子在计算机中构筑自己的虚拟世界。孩子学习编程进而指导计算机的过程，实际是对自己思考方式进行探索和表达的过程。少儿编程领域内的一切商业活动，都应围绕该行业的核心价值展开。由表及里：以“实现沟通”为入口，“探索世界与自我”为出口1.3行业价值学习与计算机沟通的语言理解人工智能时代的社会探索世界探索自我 2018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见2.1行业市场规模2.2行业生态布局2行业发展现状2.4主要业务模式2.3行业竞争格局 2018年8月|2018中国少儿编程教育创投及行业研究报告| 数据来源：鲸准洞见国内的少儿编程教育起步较晚，自2015年以来关注热度才有了明显的提升。发展至今，我国少儿编程教育仍处于早期阶段，目前市场规模处在20亿-100亿区间。1.较保守的市场规模估算，可按照市场玩家的收入加总来看：根据鲸准洞见显示，目前国内少儿编程企业共93家，头部玩家月流水在千万级左右；按照企业平均月流水100-200万预估，整个少儿编程行业目前市场规模约10-20亿。2.较乐观的市场规模估算，可按照市场渗透率来看：6-18岁的青少年是少儿编程教育的核心用户群