2018中国少儿编程教育行业研究报告亿欧智库www.iyiou.com/intelligenceCopyrightsreservedtoEO Intelligence, June 2018 目录C O N T E N T S少儿编程教育行业发展综述Overview of Industry Development少儿编程教育行业现状分析Analysis of Industry少儿编程教育企业发展分析Case Study 研究项目回顾ResearchRecall1.2.3.4.行业痛点及发展趋势预测Key Points and Trends5. Research ReviewPar t.1 项目研究回顾3 EO IntelligencePart.1 项目研究回顾◆当AlphaGo作为人工智能的代表走进大众视野，人们也逐渐意识到人工智能给生活带来了巨大的变化。与此同时，人工智能也给教育行业带来了巨大的冲击，国务院在2017年7月颁布《新一代人工智能发展规划》，倡导在基础教育阶段开展少儿编程教育。◆“人人学习编程”的热潮由国外刮到了国内，作为STEAM学科的一个分支，编程教育有助于开发孩子的逻辑思辨能力和问题解决能力。信息时代下人们处处与计算机接轨，越来越多的人意识到“编程思维”的重要性。人们对教育的新需求驱使着少儿编程教育行业市场不断扩大，大量的资本涌入，使少儿编程教育这一细分赛道受到格外的关注。◆本篇研究，旨在通过对少儿编程教育行业发展历程、发展基础、产品分类、经营要点等方面进行分析，梳理现阶段行业格局和未来发展走向。项目研究背景与目的4 EO IntelligencePart.1 项目研究回顾项目研究方法5为了达到研究目的，此次少儿编程教育行业研究主要通过两种方法来进行：首先，亿欧智库基于对少儿编程教育行业长期观察获得的行业知识，通过案头研究(Desk Research)的方式，对少儿编程教育行业的整体发展脉络、宏观环境、发展条件等进行了梳理，为进一步的调研工作奠定基础；另外，在案头研究的基础之上，亿欧智库通过对业内从业者、行业专家、意见领袖进行深度访谈(Experts IDI)，充分听取业内人士对行业的理解和认知，针对项目研究目的，获得更有深度、更有效、更具体、更有针对性的研究结果，深入剖析少儿编程教育行业。DeskResearch整体理解阶段：对编程教育相关信息进行了盘点梳理，对相关概念、发展基础、发展现状等基本情况进行梳理，形成整体认知；梳理少儿编程教育的典型特征与代表企业；分析少儿编程教育发展挑战，绘制少儿编程教育行业图谱。ExpertsIDI深入挖掘阶段：基于案头研究的成果，对业内从业者、行业专家、意见领袖进行深度访谈；深入挖掘少儿编程教育面临的机遇和挑战，展望少儿编程教育行业发展趋势。 EO IntelligencePart.1 项目研究回顾◆随着国家在基础教育阶段推广编程教育，接触到编程教育的群体也变得多元化，各个年龄层都有接受编程教育的诉求。人们在观念上的转变以及客户群体的激增推动整个少儿编程教育行业的发展。亿欧智库认为，少儿编程教育是区别于成人的编程教育，通过寓教于乐的方式建立青少年的“编程思维”，培养各种创新能力。在此份报告中，亿欧智库核心研究观点如下：主要研究发现61234发展现状少儿编程教育行业进入启动阶段，《新一代人工智能发展规划》对于行业发展有重要推动作用，并且促进少儿编程教育企业在政策、社会、经济、技术等因素推动下不断探索发展。产品解析目前市场上少儿编程课程存在两大类、四小类产品。从硬件和软件两个角度可分为两大类，又通过呈现载体形式的不同具体分为游戏、在线编程平台、机器人和开源硬件平台四个类型。经营要点目前少儿编程教育行业产品同质化严重，还未形成明显的梯队分化。处于相对头部的企业大多在研发产品和课程方面，都有优异的表现，以期在未来提高企业竞争力。发展走向及建议亿欧智库分析得出少儿编程教育行业四大痛点是非刚性需求、课程同质化严重、教师水平参差不齐、不求质只求量的盲目竞争。相应的，亿欧智库也总结了未来的行业走势。 Overview of Industry DevelopmentPar t.2 少儿编程教育行业发展综述7 EO Intelligence少儿编程教育核心概念与发展历程Part.2 少儿编程教育行业发展综述8 EO IntelligencePart.2 少儿编程教育行业发展综述少儿编程教育核心概念与发展历程少儿编程教育概念解读◆少儿编程教育是区别于成人编程教育，针对3到18岁的青少儿通过寓教于乐的方式来学习编程语言，基于可视化图形编程工具和基础编程语言构建在线编程学习平台和开源硬件平台，让孩子通过可视化图形编程、代码编程和机器人编程培养动手能力，逻辑思维能力，计算能力等，学习编程来串联各个学科。其属于素质教育的一个分支，也是国家在基础教育阶段针对AI教育领域下的提前布局，最终达到让孩子成为全科型人才。◆少儿编程教育是STEAM教育下的一个新赛道，被称作K12赛道最后的金矿。通过STEAM教育的学习，建立理论知识框架，最终通过结合创客教育的理念进行理论知识输出，提高实践能力。作为教育领域下的黑马赛道，编程教育也因其能够通过融合各个学科，培养孩子科学素养和实践能力而受到家长的重视。9STEAM教育技术（T）工程（E）艺术（A）数学（M）科学（S）黑马赛道少儿编程教育创客教育实践活动掌握理论知识提高实践能力开源硬件平台智能控制套件图形化编程3D打印机移动互联网物联网注：STEAM教育：由科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Art）、数学（Mathematics）五个领域构成 EO IntelligencePart.2 少儿编程教育行业发展综述少儿编程教育核心概念与发展历程能力培养是少儿编程教育的内在驱动力◆编程教育的普及得益于政策的扶持以及社会认知的提升，但归根结底还在于内在驱动力。编程课的学习，使孩子的逻辑思维、数学理解、英语兴趣、严谨理念、解决问题能力、动手能力和创造力都会有不同程度的提高，以期提升个人未来竞争力。◆编程教育不只是让孩子拥有编程的能力，而是通过编程的学习提升数字素养，培养信息意识，形成学科融合的能力；编程化计算思维的建立，为解决实际问题提供更富逻辑化的思路，最终能够实现技术创新，并且能够体验技术实践。10技术创新能力逻辑思维能力学科融合能力编程能力竞争层•实现技术创新，体验技术实践，提升未来竞争力认知层•培养孩子逻辑思维能力，能够运用编程思维解决实际问题。学习层•能够将编程的知识与其他学科融合，把编程作为一种工具，进而提升数学、英语等其它学科成绩，提升数字素养，培养信息意识。基础层•对编程的算法和语法等基础知识进行系统化的学习，发展编程能力。 EO IntelligencePart.2 少儿编程教育行业发展综述少儿编程教育核心概念与发展历程少儿编程教育行业进入启动阶段◆一个行业大致可以分为四个发展阶段：萌芽阶段、探索阶段、启动阶段、快速发展阶段。从百度指数来看，“少儿编程”一词出现较晚，在2017年之前鲜有所闻，“少儿编程”教育行业在此时处于萌芽阶段；但在2017年出现了短暂的爆发，随后迅速沉淀，这一时期称为探索阶段；2017年7月，国务院印发的《新一代人工智能发展规划》，明确指出在中小学阶段逐步推广编程教育，随后大量的资本进场将其带入一个高潮，但由于少儿编程教育行业目前处于一个资本热市场冷的初级阶段，亿欧智库将这一阶段称为启动阶段，代表着少儿编程教育在向快速发展阶段过渡。11亿欧智库：“少儿编程”百度搜索指数趋势数据来源：百度指数2016.620172017.72018350030005001000250020001500萌芽阶段探索阶段启动阶段2016 EO IntelligencePart.2 少儿编程教育行业发展综述少儿编程教育核心概念与发展历程《新一代人工智能发展规划》释放行业重要利好信号◆中国编程教育行业起步较晚，萌芽阶段以纯机械机器人培训和全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOIP）为主，但是随着国家对于机器人比赛和NOIP竞赛保送制度调整，原有的课程体系已经失去了竞争力，传统的编程教育企业也面临着迫在眉睫的转型调整。◆从2013年末开始，中国掀起了一股STEAM教育的热潮，这种原属于美国K12教育领域下的跨学科教育，带动了中国的创客教育发展。伴随在同一时期美国出现的Scratch模块式编程语言，图形化的编程教学产品开始出现，传统编程和机器人教育也完成了转型，由纯机械操控转向图形化程序设计与机器人结合。◆2017年7月由国务院颁发的《新一代人工智能发展规划》对中国编程教育行业来说是一剂强心剂，释放出国家大力推行编程教育的信号。国内的编程教育企业呈现出地毯式的爆发，大量的资本涌入也使得市场初具规模。1221世纪初早期纯机械机器人培训和NOIP2008.02乐博乐博成立2011.01makeblock成立初始期傲梦成立2014.01编程猫成立2015.022015.07编玩边学成立探索期2012.03优必选成立2016.03童程童美成立2016.05小码王成立2016.07奇幻工房进入中国2016.08极客晨星成立启动期2017.07国务院印发规划2017.12浙江省将编程纳入高考2018多家编程教育企业获得新一轮的融资传统教育巨头在细分赛道布局 EO IntelligencePart.2 少儿编程教育行业发展综述少儿编程教育核心概念与发展历程全球24个国家已经在基础教育中设立了编程课程大纲132016年美国政府宣布投资40亿美元开展编程教育，将编程教育加入STEAM教育体系。2014年，英国教育部门把编程列入了每所学校的必修课程在英国国家教学大纲中规定5 到7 岁的学生需要通过计算机课程掌握：理解什么是算法、以及算法如何以程序的形式在电子设备上运行。教育部印发《教育信息化“十三五”规划》的通知，将信息化教学能力纳入学校办学水平考评体系；高考试点的一些省份，大综合考试里已经开始试点编程；2017年《新一代人工智能发展规划》，中小学逐步推广编程教育。美国英国中国日本渗透率9.3%渗透率44.8%渗透率0.96%新加坡在2017年中小学考试中加入编程考试。新加坡韩国机器人学校ROBOROBO课程在2008年被引入中国。韩国日本颁布的《学习指导要领》指出，要在2020年在中小学实现全面编程教育。2015年，芬兰尝试对数十个10岁-12岁的儿童，进行由IT公司和科技行业组织举办的以编程为主导的教育课程。芬兰澳大利亚渗透率10.3%加拿大渗透率7.2%德国渗透率6.5%西班牙渗透率5.6%荷兰渗透率8.9%以色列丹麦数据来源：HackerRank发布的《《2017年开发者技能报告》 EO Intelligence少儿编程教育行业发展基础环境分析Part.2 少儿编程教育行业发展综述14 EO IntelligencePart.2 少儿编程教育行业发展综述少儿编程教育行业发展基础环境分析盘点少儿编程教育行业四大发展基础15政策◆政策红利的释放加快行业发展技术◆技术将会对教育产生更多的改变，而编程教育本身也会更加普及社会◆大众对少儿编程教育的社会公知提高经济◆城乡居民可支配收入增长，居民开始注重教育文化娱乐消费◆亿欧智库从政策、经济、社会、技术四个方面总结了少儿编程教育行业的四大发展基础。政策红利的释放、居民可支配收入的提高、大众对少儿编程教育的认知、技术的发展等都为整个行业的发展奠定了基础。 EO IntelligencePart.2 少儿编程教育行业发展综述少儿编程教育行业发展基础环境分析政策：少儿编程教育行业发展将受到政策红利释放的积极影响◆国家把发展人工智能作为提升国家竞争力的重大战略，出台各项规划和政策，旨在培育高水平人工智能创新人才。《新一代人工智能发展规划》作为人工智能方向在教育领域的重要文件，明确指出要在中小学阶段设置人工智能相关课程。人工智能等先进科技的进步使得理解程序成为了一项必不可少的技能，政