20214 少儿编程正处于一个快速上升的赛道，这给每一个玩家都带来了足够大的机会。找准自己的产品定位，不断升级自己的产品体系，发展自己的组织力，迎接属于自己的良性成长。童程童美要做的，是在稳定健康的增长基础上，坚守教育初心，成为每个孩子可以信赖的编程教育专家、每个家庭可以信赖的科技素质教育伙伴。——达内教育集团CEO、童程童美首席教育官，孙莹少儿编程的核心驱动力是全球智能化趋势，其发展是国家进步带来的必然结果，资本只是顺势而为。少儿编程现在还不是一个竞争市场，而是一个蓝海市场、只要做好自己就会有机会的市场。聚焦品质打造和师资培养，把课研、服务、组织文化这些都做好，往前走就会有机会。下一阶段的竞争点不在于资本，而在于品质。教育行业首先是一个慢行业，是一个品质驱动、靠品质说话的行业，还是要回归到教育的本质中来。——小码王CEO，王江有教育是一个非常神圣的事业，不是纯粹的商业，不应片面追求规模和速度，不应过度地烧钱获客，更不能制造家长的焦虑，而是要“对孩子有利，为家长负责”，把重心放在提供最好的课程上。我们的理念是“为理解而教，为创新而学”。孩子是教育的主角，老师是启发和引导的角色。教育的运作应该是围绕孩子展开的，一切不能激发孩子主动性的教育都是无效的。我们应该注重培养孩子的创新思维，帮助孩子全面发展。我们OMO模式的重点在于“M”，不是单纯的线上或者线下，而是会充分地利用现有资源从营销和教学服务两个维度，将线上和线下深入融合，实现真正的OMO。——昂立STEM CEO，崔显耿未来流量成本上升，能否寻找到合适的精细化获客渠道、降低成本，可能是所有少儿编程教育公司都需要去解决的问题。为了满足2030年中国人工智能人才需要，从这两年到未来五年，少儿编程教育都是快速发展阶段，未来十年，会进入大量普及阶段。——西瓜创客联合创始人，钟鸣 少儿编程市场目标群体当前以低龄为核心特征，兴趣导向为其增长的核心推动力。因此，IP运营与游戏化教学方式的强结合以及周边产品的激励，将为企业积累规模化基础用户并形成入口，同时使得学员学习编程的动力显著提升。技术是少儿编程市场核心驱动力之一。中国企业自主研发少儿编程语言和工具，从底层技术平台开始，搭建在其基础上的应用继而打磨成产品交付用户，将利于其形成独特的产品生态和技术优势，同时更符合中国孩子的学习习惯，更好地服务于本土用户。仅从Scratch渗透率看，中国与其他发达国家的差距显著，但也给未来发展提供了巨大空间。在国内市场，少儿编程在2015年还只是零星闪现，而到了2016年已呈现燎原之势，爆发期在2018年已经到来，2019-2020年整个市场的认知观念和消费意愿持续提升，目前市场热度仍处于持续提升的态势，市场格局亦处于雏形构建的阶段。——慕华投资合伙人，李恒少儿编程教育有两个重要意义：第一，未来是万物智能时代，而人机交互的语言就是编程语言，少儿编程教会了孩子一套与机器和系统对话的思路，教会了他们控制和设计机器系统的方法论；第二，每堂编程课都是一个“项目”，在这个过程中孩子得到的是思考和解决问题的方法。因此，少儿编程教育产品一定要能“抓住用户”，课程的价值要得到孩子和家长两方的认可。——容亿投资合伙人，顾巨峰少儿编程教育本质上是服务业，要以提供优质的教学服务为首要任务。少儿编程教育机构想要实现规模化，课程体系应该是面向大众市场的，不应该仅聚焦在头部计算机编程竞赛上，应该设计以锻炼学生思维逻辑为目的的普适课程。随着全国范围内对素质教育重视程度的不断提升，下沉市场的少儿编程需求会逐渐旺盛起来，会成为未来很多企业实现第二增长曲线的重要着力点。——中信证券教育行业首席分析师，冯重光 摘要少儿编程市场需求旺盛➢受政策鼓励、人口红利、消费升级、人才缺口大等因素驱动，少儿编程市场迅速成长。从教育部到各地方教育主管部门陆续出台多项政策，支持编程教育普及推广，在教育发达地区编程地位逐渐从兴趣课变为学科教育。为防止教育不公平加剧，编程广泛纳入中高考在现阶段难以实现，但编程向低龄化普及的大方向不变。➢少儿编程的出现是科技发展到一定阶段的必然结果，预计至2030年我国人工智能人才缺口达500万，未来社会对科技人才的需求能够保障少儿编程行业的持续增长。天花板受政策影响大，千亿级赛道未来可期➢少儿编程行业渗透率仍低且区域发展不均衡，但在政策加持下天花板被不断抬高。➢以市场渗透率2%测算，当前少儿编程教育行业市场规模约为280亿元，CAGR保持在17%，到2025年市场规模有望突破500亿元。若政策加速推进编程教育学科化，市场渗透率达到10%，则千亿赛道可期。 摘要模式探索已具雏形➢少儿编程有线上和线下两种主流模式。进一步细分，则可分为AI课/录播课、真人1V1、小班、双师几种类型。各种模式的优势和痛点均突出。因此，近几年各家均发力进行模式优化和探索，由单一向协同，由粗放向精细发展。➢模式上的变化主要体现在：1）场景由单纯线上或线下向OMO模式过渡；2）授课方式由真人授课向真人和AI互补模式发展；3）用户人群再细分，针对不同年龄段人群的获客方式、课程体系、授课目标均在不断完善；4）商业模式由ToC向ToB/G拓展。痛点应对，事关未来➢站在十字路口的少儿编程，一方面要面对外部市场环境带来的问题，如渗透率低、刚需性不强、区域差异大、缺乏统一的行业标准等，另一方面也要解决公司自身发展的痛点，如获客成本高、师资匮乏。对此，行业正在共同发力解决内外部痛点，优秀案例值得借鉴。蓝海市场，仍待探索➢当前，少儿编程赛道已呈现出明显的头部效应。未来，基于线上和线下，会分别跑出1~2个占领用户心智的头部品牌，新入局者将难成头部。➢尽管头部效应显著，但谈市场占有率为时尚早。抓住细分市场且具有特色的少儿编程公司仍有机会，B端和下沉市场仍待探索。➢固守单一编程赛道的公司将面临较大困境。未来将是全品类竞争时代，玩家需有忧患意识，提前布局。➢参考发达国家经验，在教育普惠趋势下，未来，编程赛道将由体制内教育、校外教培和公益性平台共同促进，商业性和公益性并存。 To BTo C硬件软件线上线下童程童美编程猫小码王昂立STEM 核桃编程贝尔编程西瓜创客极客晨星和码编程VIPCODE 猿编程小猴编程有道小图灵有道卡搭酷丁鱼傲梦编程火星人俱乐部童心制物编玩边学妙小程学而思网校腾讯扣叮斑码编程代码星球乔斯少儿编程码上趣学平安好学橙旭园童程童美编程猫小码王昂立STEM极客晨星贝尔编程火星人俱乐部斯林姆代码星球幻码星球瓦力工厂维度积木童程童美昂立STEM编程猫慧昱科技乐博乐博可以科技乐智机器人布鲁可乐聚机器人一维弦机器人童心制物寒武纪智能码高机器人童程童美编程猫昂立STEM乐智机器人贝尔编程火星人俱乐部易码当先乐芒玛塔创想WeCode瓦力工厂童心制物少儿编程教育行业图谱蓝宙星球立乐教育小象编程啊哈编程少儿编程教育网优必选艾克瑞特机器人教育A轮及以前B轮C轮D轮及以后战略投资并购上市股权融资小码王数据来源：多鲸教育研究院整理（公司排序不分先后） 少儿编程教育行业概览01少儿编程教育行业驱动因素分析02中美少儿编程教育行业比较分析03少儿编程教育行业发展现状及市场分析04少儿编程教育代表企业案例分析05少儿编程教育行业发展趋势预测06 PART 010102 少儿编程教育分类03 少儿编程教育行业发展历程01 少儿编程教育定义 •少儿：少年和儿童。联合国《儿童权利公约》界定的儿童系18岁以下的任何人。我国多数少儿编程教育机构服务的用户年龄段为3岁到18岁。故对本报告中的“少儿”界定为3-18 岁之间。•编程教育：编程教育是STEAM 教育的一个分支（STEAM教育是集科学Science、技术Technology、工程Engineering、艺术Arts和数学Mathematics多领域的综合教育），是计算机科学教育的主体部分，是计算思维的具体体现。计算思维是计算机科学教育的核心，而编程教育则是计算思维培养的重要手段，编程可以使计算思维概念具体化，成为学习计算思维的工具。•少儿编程教育：少儿编程教育是针对3到18岁的儿童和少年，基于可视化图形编程工具和基础编程语言，构建在线编程学习平台和开源硬件平台，培养他们计算思维、创新能力等技能，促进他们全面发展的教育。 APPScratchKittenPythonNemoLOGO...•根据工具系统，少儿编程教育课程主要分为两大类：软件编程、硬件编程。 3-99-1512-18P y t h o nC + +N O I P+•目前国内少儿编程教育体系，基本参照美国计算机科学教师协会的《CSTA K-12年级计算机科学标准》，结合中国少儿编程培训机构的实践经验，面向中国3-18岁孩子设计。•少儿编程教育用户生命周期相对较长，每个年龄段都对应不同的学习目标和方向。 1125721332213201220132014201520162017201820192020STEM......2020......20172018•随着资金不断向头部集中，行业洗牌加剧，未来的竞争将聚焦于优质的教育产品和服务。 PART 020203 少儿编程教育技术环境分析02 少儿编程教育需求分析01 少儿编程教育政策分析 数据来源：相关政府网站，多鲸教育研究院整理•2017 •2.0 2018•••2018-20202017STEAM 20162017 201420192019•202040% •2020•少儿编程教育会经历“试点推广（规范）普及”三个阶段，编程会逐渐被纳入学科教育。年之前，在发达地区已开始编程兴趣课，浙江省率先作为试点将信息技术（含编程）纳入高考选考科目。年我国首次将编程教育纳入政府决策，地方积极响应，在中小学设置相关课程，编程地位逐渐从兴趣课变为学科教育。由于地区经济不平衡，推进速度快慢不一。•编程被广泛纳入中高考在现阶段难以实现。除了少数高考自主命题且教育发达的省份如浙江省外，更多统一使用全国卷的省份间教育水平有差距，加之纳入高考牵扯各方利益，所涉及的阻力因素甚多，但编程低龄化普及的大方向不会变。 数据来源：相关政府网站，多鲸教育研究院整理2018ScratchPython20184320189Python20205Python2020710020208Python20205 数据来源：国家统计局、公安部、中国信通院，多鲸教育研究院整理13,220 14,491 15,712 17,111 18,322 19,853 21,559 21,210 1,398 1,536 1,723 1,915 2,086 2,226 2,513 2,032 20132014201520162017201820192020/ / 161,352 133,459 131,405 108,903 107,733 107,708 97,681 97,050 91,068 89,047 88,190 80,157 1161,352133,459131,405108,903107,733107,70897,68197,05091,06889,04788,19080,157•20202020201921,2102,0329.6%11%20218090•3-181,000202020201,003.53~182•IT2019161,3522016IT•5G20305G800500 数据来源：百度指数，多鲸教育研究院整理•百度指数的数据样本来自于互联网用户，画像聚焦于少儿编程的用户需求端，代表大众对于少儿编程的关注度。•从搜索指数趋势来看，在年有第一次明显的波峰，年月国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，提出在中小学阶段推广编程，同时年国内少儿编程企业数量达到一个顶峰，知名少儿编程企业、核桃编程皆诞生于年，民众对少儿编程有了初步的认识和关注。年再次出现两个明显波峰，年少儿编程头部企业加速奔跑，具有产品渠道优势的新锐机构紧随其后，资本市场在年也极度火热，融资事件数为起，历年最高，亿元以上融资事件起。•从搜索指数的地域分布来看，广东一骑绝尘，紧随其后