新能源汽车行业：2020~2025中国充电基础设施发展预期报告
亿欧汽车www.iyiou.com/qiche/ 亿欧智库www.iyiou.com/intelligence研究报告ComposedbyEOintelligence,August20202020-2025中国充电基础设施发展预期报告China ChargingInfrastructureTrendReport（2020 to 2025） 2020年，新能源汽车充电桩正式被纳入国家七大新基建，站上了舞台中央。汽车产业作为国民经济的战略性、支柱型产业，如今正在经历由传统燃油汽车向智能电动汽车的转变。充电桩作为电动汽车的基础补能设施，是汽车产业新型基础设施建设中最基础的抓手。政策的扶持叠加市场的光明前景，各路资本开始加速布局充电桩市场。另外，随着新技术的驱动，以及新基建跨领域的融合发展，充电基础设施行业将迎来新一轮发展周期。亿欧汽车希望在这个关键的时间节点，通过对充电基础设施行业发展现状的剖析，对未来市场发展进行预判，进而为中国充电基础设施行业发展提供方向和参考。序言INTRODUCTION2 uYyU8VtOmQqR9PbP6MnPqQtRnNeRnNuMkPmNrQ8OtRoPxNmOqPuOmRrO目录CONTENTS中国充电基础设施概览041.1概念界定1.2发展历程1.3产业全景扫描中国充电基础设施市场发展预期233.1市场规模预期3.2市场格局预期3.3行业发展预期082.1发展动因2.2市场现状分析中国充电基础设施发展现状3 1881年，全球首辆纯电动汽车诞生。迈入21世纪，随着特斯拉的横空出世，电动汽车逐渐涌入人们的视野。电动汽车的特性是动力电池取代发动机。作为电动汽车的配套设施，充电桩在整个电动汽车普及及市场推广过程中起到了不可或缺的作用。中国最早在电动汽车充电桩领域布局的是比亚迪，该公司在2006年建立了中国首批充电桩。本章将重点介绍充电基础设施发展历程及概况。CHAPTER 1中国充电基础设施概览OverviewofChina'sChargingInfrastructure4 1.1概念界定什么是充电基础设施2020-2025中国充电基础设施发展预期报告China ChargingInfrastructureTrendReport（2020 to 2025）p充电基础设施定义：充电基础设施是指为电动汽车提供电能补给的各类充换电设施，是新型城市基础设施。其中，充电桩作为电动汽车最直接的能量补给装置，其产品性能、产品质量关系到电动汽车电池组的使用寿命及用户使用体验。自称2006年起，经过十余年发展，目前中国充电基础设施已经初具规模。并且在2020年，充电桩被纳入国家新基建之中，发展前景可期。p充电基础设施分类：从充电设备的类型上来看，交流充电桩和直流充电桩是现阶段市场中最主要的两种类型。交直流一体桩应用规模较小，无线充电尚未形成产业化规模。Part1.中国充电基础设施概览1.1概念界定1.2发展历程1.3产业全景扫描Part2.中国充电基础设施发展现状2.1发展动因2.2市场现状分析Part3.中国充电基础设施市场发展预期3.1市场规模预期3.2市场格局预期3.3行业发展预期5交流充电桩直流充电桩分类入地式、挂壁式、移动式一体式、分体式、移动式充电接口数一机一充、一机双充适用场景家用、公共停车场、购物中心等公交、运营车、高速、公共停车场等充电方式需要车载充电机作为中间媒介直接对动力电池充电输入电压220V3800V输出电压220V200V-700V充电功率7kW，14kW30kW-120kW充电时间4-8h20min-150min亿欧汽车：交流、直流充电桩技术特点对比数据来源：川财证券，亿欧汽车充电基础设施充电设施充电站私人充电设施充电设备交流充电桩公共充电设施换电站直流充电桩交直流一体充电桩无线充电桩 1.2中国充电基础设施发展历程中国充电桩发展的四个阶段2020-2025中国充电基础设施发展预期报告China ChargingInfrastructureTrendReport（2020 to 2025）中国将新能源汽车视为汽车大国到汽车强国转换的关键要素，因此，作为新能源汽车的补能设施——充电桩也应运成为转型过程中最基础的抓手。从2006年比亚迪在深圳建设了第一批电动汽车充电桩起，随着中国新能源汽车保有量持续走高以及电动车技术的发展，中国充电基础设施也经历了不同阶段的发展。根据关键时间节点，亿欧汽车认为其发展共经历了以下四个历程：萌芽期（2006年-2014年）2006年，比亚迪在中国深圳建设了第一批充电桩，中国充电基础设施发展正式进入萌芽期。期间，充电站建设工作主要由国家电网承担，尚未向社会资本敞开大门。该阶段由于新能源汽车刚刚普及，充电基础设施保有量也较低。扩张期（2014年-2020年）2014年，国家电网宣布全面放开分布式电源并网工程与电动汽车充换电设施市场，意味着充电桩市场不再只受国有企业控制，大量民间资本开始涌入。2015年之后，随着政策的持续发力，中国充电桩保有量开始迎来暴涨阶段。当年，中国新能源汽车保有量约为58.32万辆，车桩比约为10：1；而截至2019年底，中国新能源汽车保有量达到381万辆，车桩比达到3.13：1。发展期（2020年-2025年）2020年，充电桩被纳入“新基建”，可以看作是开启下一个阶段的象征。亿欧汽车预测，各地方政府针对充电基础设施将有政策方面的倾斜。此外，“大手笔”投入和新玩家涌入也将是充电基础设施市场迈入第三个阶段的主要特征。成熟期（2025年之后）未来，充电基础设施离不开大数据、5G等新技术和新领域的协同支持。预计在2025年，随着新能源汽车的竞争力逐步超越燃油车，充电基础设施市场迈入成熟期。亿欧汽车认为，届时车桩比将达到2:1，并且行业内将可能大范围盈利。Part1.中国充电基础设施概览1.1概念界定1.2发展历程1.3产业全景扫描Part2.中国充电基础设施发展现状2.1发展动因2.2市场现状分析Part3.中国充电基础设施市场发展预期3.1市场规模预期3.2市场格局预期3.3行业发展预期成熟期After2025发展期2020-2025扩张期2014-2020萌芽期2006-20146国家电网承担主要建设工作政策推动民间资本涌入建桩速度提升新基建助力新玩家涌入多方融合创新 1.3产业全景扫描充电基础设施产业图谱2020-2025中国充电基础设施发展预期报告China ChargingInfrastructureTrendReport（2020 to 2025）充电桩全产业链涉及上游供给端、中游建设运营端以及下游服务端。Ø上游供给端：充电设备制造商，包括充电模块、充电枪等设备生产商；电力供应商及场地供应商。Ø中游建设运营端：整个产业链中游，负责充电桩的建设及运营，是产业中的核心环节，包括了专业电网电力能源公司、充电运营商和车企三类。Ø下游服务端：主要以赋能中游为主，通过平台为中游实现引流以及数据的互联互通。当下，新基建正在加速产业融合发展，充电桩产业图谱正在不断刷新。目前，除了上述充电基础设施产业链直接的参与者之外，出行公司、科技企业、互联网巨头等新玩家也在纷纷涌入该行业。Part1.中国充电基础设施概览1.1概念界定1.2发展历程1.3产业全景扫描Part2.中国充电基础设施发展现状2.1发展动因2.2市场现状分析Part3.中国充电基础设施市场发展预期3.1市场规模预期3.2市场格局预期3.3行业发展预期中游：建设运营端下游：服务端外部支持端设备制造商电力供应商场地供应商上游：供给端7电网︑电力︑能源公司充电服务运营商充电聚合平台车企亿欧汽车：中国充电基础设施产业图谱 2020年是一个非常特殊的时间节点。此前一段时间，充电基础设施行业处于扩张期。经历了约6年的“孵化成长”，充电基础设施行业已经初见雏形。2020年，充电基础设施市场格局已经在市场、政策、资本等多方面因素驱动作用下逐渐形成。本章节将主要基于以上三个维度进行分析，对充电基础设施的市场发展现状提供概览。CHAPTER 2充电基础设施发展现状DevelopmentStatusofChina'sChargingInfrastructure8 2.1发展动因新能源汽车市场驱动2020-2025中国充电基础设施发展预期报告China ChargingInfrastructureTrendReport（2020 to 2025）p中国新能源汽车良性发展充电基础设施的发展和新能源汽车的发展息息相关，中国新能源汽车的高速发展也为充电基础设施提供了良好的土壤。Ø中国新能源汽车市场庞大中国新能源汽车市场是全球第一大新能源汽车市场，市场份额连续4年超过半成。2018年和2019年，中国新能源汽车销量连续两年突破了120万辆。Ø新能源汽车列为国家战略性产业Part1.中国充电基础设施概览1.1概念界定1.2发展历程1.3产业全景扫描Part2.中国充电基础设施发展现状2.1发展动因2.2市场现状分析Part3.中国充电基础设施市场发展预期3.1市场规模预期3.2市场格局预期3.3行业发展预期亿欧汽车：2016-2019年全球及中国新能源汽车销量情况数据来源：中国汽车工业协会，专家访谈，亿欧汽车950.7 77.7 125.6 120.6 77.4 142.0 237.0 220.0 0501001502002502016201720182019中国新能源汽车销量（万辆）全球新能源汽车销量（万辆）中国将新能源汽车列为七大战略性产业之一。习近平总书记提出：发展新能源汽车是我国从汽车大国走向汽车强国的必由之路。自2013年起，为推广新能源汽车，对消费者购买新能源汽车给予补贴。补助标准依据新能源汽车与同类传统汽车的基础差价确定，并考虑规模效应、技术进步等因素逐年退坡。目前补贴政策已延长至2022年。2019年12月3日发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)提出，到2025年，新能源汽车新车销量占比要达到25%左右；2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域新增用车全部使用新能源汽车。201320102019 2.1发展动因政策驱动102020-2025中国充电基础设施发展预期报告China ChargingInfrastructureTrendReport（2020 to 2025）p国家政策在充电桩市场向民间资本开放之初，整个行业呈现出一种半行政半市场化的特点。初期，当新能源汽车保有量不高、并且市场对于新能源汽车接受度也不高时，政策扮演的作用尤为重要。充电基础设施市场经过初期政策的扶持，逐渐向好，规模在不断扩大。由于早期规划局限性，造成了短期规模增长大于需求，从而产生阶段性快速增长、技术标准不统一，未对行业创造一个良好开局。随着充电桩技术的不断发展以及政策的引导，行业正在朝向高质量方向发展。通过对充电基础设施行业的相关政策以及新基建概念的整理，亿欧汽车归纳总结了该行业在政策方向上的三个特点：Ø补贴向充电运营端倾斜：“补车”转向“补桩”，是推动新能源汽车进一步普及应用的重要途径，同时也是提高充电设施利用率的重要手段。根据此前四部委联合印发的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（简称《通知》），新能源汽车地补取消之后将向充电、加氢基础设施建设及配套运营服务等方面倾斜。Ø补贴向大功率直流桩倾斜：补贴转为度电补贴，仅对示范设施保留设备补贴政策，且鼓励大功率直流桩建设。Ø鼓励共享经济，私人桩公用化：“共享”理念，与行业近几年预想的发展模式不谋而合。未来，结合老旧小区改造，引导有关方面联合进行充电桩运营，支持多车一桩、邻居共享等方式去解决私桩目前面临的矛盾。Part1.中国充电基础设施概览1.1概念界定1.2发展历程1.3产业全景扫描Part2.中
