伐谋-中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 10 2020年06月14日 《中小盘新三板周报-新三板转板制度落地，打通中小企业成长上升通道》-2020.6.7 《中小盘新三板周报-金融委拟出台挂牌公司转板上市指导意见》-2020.6.1 《中小盘新三板周报-创新层调入名单公布，分层制度改革效果显现》-2020.5.24 颖泰生物、艾融软件成精选层首批两家过会公司 ——中小盘新三板周报 任浪（分析师） 孙金钜（分析师） renlang@kysec.cn 证书编号：S0790519100001 sunjinju@kysec.cn 证书编号：S0790519110002 ⚫ 本周要闻：颖泰生物、艾融软件成精选层首批两家过会公司 6月12日晚间，全国股转公司官网发布了证监会核准颖泰生物、艾融软件公开发行股票的批复，这距离6月10日两家企业通过全国股转公司挂牌委审议会议仅2天。颖泰生物是一家从事除草剂等农药原药研发、生产和销售的企业。艾融软件主营业务是向金融机构提供互联网整体解决方案。两家企业从受理到上会分别只用了44天和43天，而此次仅用了2天时间就获得了证监会的核准批复，体现了（1）证监会对前期精选层推进工作包括全国股转、申请企业和保荐机构各项准备工作的认可和肯定；（2）证监会公众公司部和股转系统一起采用并联审查，大大提高了精选层的审核效率；（3）证监会也在加速首批精选层的正式落地。 ⚫ 市场动态：成指下跌但跑赢主板，成交额持续回暖 （1）截至6月12日，股转系统共有挂牌公司8565家（净减少19家），做市转让641家，竞价转让7924家，待挂牌公司54家，申报中公司34家。 （2）本周三板成指下跌，三板做市小幅上涨，跑赢同期主板市场。本期上证综指下跌0.38%，三板做市指数上涨0.31%，收于1120.44点；三板成指下跌0.35%，收于997.01点。从板块主题来看，三板医药、三板活跃主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨3.56%和1.24%。三板龙头本周跌幅最大，达到-2.92%。 （3）本周成交总额为25.70亿元，较上周20.47亿元持续回暖。分定价方式来看：本周竞价转让成交额13.81亿元，较上周12.28亿元环比增加12.4%；做市转让成交额11.89亿元，较上周8.19亿的成交额环比增加45.2%，占总成交额比例上升至46.3%。分不同层级来看：本周创新层成交额18.04亿元，较上周14.30亿元环比上升26.1%，占总成交额比例上升至70.2%；基础层成交额7.66亿元，较上周6.17亿环比上升24.1%。 （4）做市变动：本周7家公司新增做市商，3家公司做市转竞价。 ⚫ 融资跟踪：新增预案数量和公告实施数量较上期有所上升 本周新增24家公司发布定增预案，预计募集资金7.57亿元，环比上周的9.66亿元有所下降；本周有13家公司公告完成增发，较上期12家有所上升，合计募集资金2.55亿元，环比下降48%。本周星月科技1家公司发布IPO辅导备案公告，有7家公司过会。 ⚫ 精选层信息：本周新增1家公司申请精选层，2家公司过会 截至6月12日，已有184家公司发布公告拟申请进入精选层，其中已有2家公司完成辅导验收、100家处于精选层辅导阶段、30家公司仍处于股东大会决议或董事会决议阶段，51家公开发行申报材料已被股转公司受理（其中45家公司已收到全国股转公司问询，颖泰生物、艾融软件2家企业已通过证监会核准批复），1家公司昆工科技已终止申请精选层。本周新增1家公司已进入精选层辅导阶段，为星月科技（主要提供信息科技咨询和集成系统服务）。 ⚫ 风险提示：新三板政策变化等。 相关研究报告 中小盘研究团队 开源证券 证券研究报告 中小盘新三板周报 中小盘研究 中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 10 目 录 1、 要闻：颖泰生物、艾融软件成精选层首批两家过会公司 ................................................................................................. 3 2、 市场动态：指数下跌，成交额较上期有所上升 ................................................................................................................ 3 2.1、 市场容量：净减少19家，缩减速度上升 ............................................................................................................... 3 2.2、 交易规模：做市指数上涨，成交额较上期大幅上升 .............................................................................................. 3 2.3、 做市变动：本周7家公司新增做市商，3家做市转竞价 ....................................................................................... 5 3、 融资跟踪：新增预案数量与实施预案数量较上周有所上升 ............................................................................................. 5 3.1、 新增预案：本周预案数量较上周有所上升、规模有所下降 .................................................................................. 5 3.2、 发行实施：本周发行实施数量有所上升、金额大幅下降 ...................................................................................... 7 3.3、 上市辅导及IPO：本周新增1家IPO辅导 .............................................................................................................. 8 4、 精选层信息：本期新增1家公司进入辅导 ........................................................................................................................ 8 5、 风险提示 ................................................................................................................................................................................ 8 图表目录 图1： 本周净减少19家，缩减速度大幅上升 ......................................................................................................................... 3 图2： 本周摘牌公司22家基础层，无创新层公司 ................................................................................................................. 3 图3： 本周三板成指有所下降，但跑赢上证指数 ................................................................................................................... 4 图4： 本周三板涨幅有所下降，三个主题板块上涨 ............................................................................................................... 4 图5： 本周成交总额为25.70亿元，较上周有所上升 ............................................................................................................ 4 图6： 本周竞价转让和做市转让成交额均有所上升 ............................................................................................................... 5 图7： 本周创新层和基础层成交额均有所上升 ....................................................................................................................... 5 图8： 本周预案数量较上周有所上升、规模有所下降 ........................................................................................................... 6 图9： 2019年以来预案集中于计算机、机械设备等行业 ....................................................................................................... 6 图10： 本周发行实施数量有所上升、金额大幅下降 ............................................................................................................. 7 表1： 本周7家公司新增做市商，3家做市转竞价 ................................................................................................................ 5 表2： 本期新增24家定增预案，拟合计融资7.57亿元......................................................................................................... 6 表3： 本周13家公司定增实施，合计金额2.55亿元 ............................................................................................................ 7 表4： 本周新增IPO辅导名单 ...........................................................