中小盘新三板周报：新三板精选层月底开板，首批32家公司蓄势待发

伐谋-中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 10 2020年07月19日 《中小盘新三板周报-新三板精选层将于本月底推出，32家企业蓄势待发》-2020.7.13 《中小盘新三板周报-新三板精选层首批企业启动询价，打新进行时》-2020.6.28 《中小盘新三板周报-新三板精选层将于7月1日迎来首次打新申购》-2020.6.21 新三板精选层月底开板，首批32家公司蓄势待发 ——中小盘新三板周报 任浪（分析师） 孙金钜（分析师） renlang@kysec.cn 证书编号：S0790519100001 sunjinju@kysec.cn 证书编号：S0790519110002 ⚫ 本周要闻：新三板精选层月底开板，首批32家公司蓄势待发 截至7月17日，获得证监会核准公开发行的32家新三板挂牌公司顺利完成了公开发行，合计募集资金总额94.52亿元。总体上看，32家公司公开发行募集资金适当，投资者参与积极，发行情况符合预期目标。其中，龙泰家居、殷图网联和旭杰科技采用了直接定价发行的方式，其余29家企业均通过网下初步询价确定发行价格。统计显示，完成股票公开发行的32家公司合计发行8.37亿股，平均每家企业发行2614.53万股，平均每家企业募集2.95亿元。日前全国股转公司副总经理李永春已表示新三板精选层将于7月底正式组建。 ⚫ 市场动态：三板指数上涨且跑赢主板，成交额有所下降 （1）截至7月17日，股转系统共有挂牌公司8526家（净减少9家），做市转让617家，竞价转让7909家，待挂牌公司59家，申报中公司25家。 （2）本周三板成指上涨，三板做市有所上涨，且跑赢同期主板市场。本期上证综指下跌5.00%，三板做市指数上涨2.44%，收于1158.72点；三板成指上涨1.04%，收于1033.66点。从板块主题来看，三板医药、三板龙头主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨4.65%和2.65%。三板消费本周涨幅最小，为0.01%。 （3）本周成交总额为30.31亿元，较上周30.58亿元有所下降。分定价方式来看：本周竞价转让成交额15.42亿元，较上周15.47亿元环比下降0.3%；做市转让成交额14.89亿元，较上周15.11亿的成交额环比下降1.5%，占总成交额比例下降至49.1%。分不同层级来看：本周创新层成交额22.37亿元，较上周23.22亿元环比下降3.7%，占总成交额比例下降至73.8%；基础层成交额7.94亿元，较上周7.36亿环比上升7.9%。 （4）做市变动：本周14家公司新增做市商，6家公司做市转竞价。 ⚫ 融资跟踪：新增预案数量和公告实施数量较上期有所下降 本周新增9家公司发布定增预案，预计募集资金3.53亿元，环比上周的9.04亿元大幅下降；本周有13家公司公告完成增发，较上期16家有所下降，合计募集资金4.46亿元，环比下降15%。本周恒达时讯、伟泰科技、嘉诚信息3家公司发布IPO辅导备案公告，有8家公司过会。 ⚫ 精选层信息：本周新增2家公司申请精选层，32家公司已发行 截至7月17日，已有215家公司发布公告拟申请进入精选层，其中已有3家公司完成辅导验收、111家处于精选层辅导阶段、30家公司仍处于股东大会决议或董事会决议阶段，70家公开发行申报材料已被股转公司受理（其中1家公司已收到全国股转公司问询，32家公司已公开发行），1家公司昆工科技已终止申请精选层。本周新增2家公司已进入精选层辅导阶段，分别为恒达时讯（主要提供信息科技咨询和系统集成服务）、伟泰科技（主营专用设备与零部件生产）。 ⚫ 风险提示：新三板政策变化等。 相关研究报告 中小盘研究团队 开源证券 证券研究报告 中小盘新三板周报 中小盘研究 中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 10 目 录 1、 要闻：新三板精选层月底开板，首批32家公司蓄势待发 ............................................................................................... 3 2、 市场动态：指数上涨，成交额较上期有所下降 ................................................................................................................ 3 2.1、 市场容量：净减少9家，缩减速度有所上升.......................................................................................................... 3 2.2、 交易规模：做市指数上涨，成交额较上期有所下降 .............................................................................................. 3 2.3、 做市变动：本周14家公司新增做市商，6家做市转竞价 ..................................................................................... 5 3、 融资跟踪：新增预案数量和实施预案数量较上周有所下降 ............................................................................................. 6 3.1、 新增预案：本周新增预案数量较上周有所下降、规模大幅下降 .......................................................................... 6 3.2、 发行实施：本周发行实施数量和金额有所下降...................................................................................................... 6 3.3、 上市辅导及IPO：本周新增3家IPO辅导 .............................................................................................................. 7 4、 精选层信息：本期新增2家公司进入辅导 ........................................................................................................................ 8 5、 风险提示 ................................................................................................................................................................................ 8 图表目录 图1： 本周净减少9家，缩减速度有所上升 ........................................................................................................................... 3 图2： 本周13家摘牌公司均为基础层公司 ............................................................................................................................. 3 图3： 本周三板成指有所上涨，且跑赢上证指数 ................................................................................................................... 4 图4： 本周三板七个主题板块均实现上涨 ............................................................................................................................... 4 图5： 本周成交总额为30.31亿元，较上周有所下降 ............................................................................................................ 4 图6： 本周竞价转让和做市转让成交额有所下降 ................................................................................................................... 5 图7： 本周创新层成交额有所下降，基础层有所上升 ........................................................................................................... 5 图8： 本周预案数量较上周有所下降、规模大幅下降 ........................................................................................................... 6 图9： 2019年以来预案集中于计算机、机械设备等行业 ....................................................................................................... 6 图10： 本周发行实施数量和金额有所下降 ............................................................................................................................. 7 表1： 本周14家公司新增做市商，6家做市转竞价 .............................................................................................................. 5 表2： 本期新增9家定增预案，拟合计融资3.53亿元 .......................................................................................................... 6 表3： 本周13家公司定增实施，合计金额4.46亿元 ............................................................................................................ 7 表4： 本周新增IPO辅导名单 ...............................................