伐谋-中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 10 2020年07月12日 《中小盘新三板周报-新三板精选层首批企业启动询价，打新进行时》-2020.6.28 《中小盘新三板周报-新三板精选层将于7月1日迎来首次打新申购》-2020.6.22 《中小盘新三板周报-颖泰生物、艾融软件成精选层首批两家过会公司》-2020.6.15 新三板精选层将于本月底推出，32家企业蓄势待发 ——中小盘新三板周报 任浪（分析师） 孙金钜（分析师） renlang@kysec.cn 证书编号：S0790519100001 sunjinju@kysec.cn 证书编号：S0790519110002 ⚫ 本周要闻：新三板精选层将于本月底推出，32家企业蓄势待发 全国股转公司副总经理李永春10日表示，精选层预计将于本月底正式组建。从近期多家拟挂牌精选层企业的公开发行情况来看，投资者参与热情高，为精选层的稳步推出奠定良好的市场基础。自4月27日新三板精选层申报受理开放以来，全国股转公司共受理申报精选层企业70家，其中艾融软件、颖泰生物、森萱医药、创远仪器、中航泰达等32家获得核准并陆续启动公开发行。 ⚫ 市场动态：成指上涨但跑输主板，成交额有所上升 （1）截至7月10日，股转系统共有挂牌公司8535家（净减少4家），做市转让626家，竞价转让7909家，待挂牌公司58家，申报中公司29家。 （2）本周三板成指、三板做市均有所上涨，跑输同期主板市场。本期上证综指上涨7.31%，三板做市指数上涨2.12%，收于1131.17点；三板成指上涨1.93%，收于1023.01点。从板块主题来看，三板医药、三板制造主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨6.55%和5.43%。三板龙头本周跌幅最大，达到-0.22%。 （3）本周成交总额为30.58亿元，较上周27.85亿元有所上升。分定价方式来看：本周竞价转让成交额15.47亿元，较上周14.97亿元环比上升3.3%；做市转让成交额15.11亿元，较上周12.88亿的成交额环比上升17.3%，占总成交额比例上升至49.4%。分不同层级来看：本周创新层成交额23.22亿元，较上周18.12亿元环比上升28.1%，占总成交额比例上升至75.9%；基础层成交额7.36亿元，较上周9.73亿环比下降24.4%。 （4）做市变动：本周7家公司新增做市商，6家公司做市转竞价。 ⚫ 融资跟踪：新增预案数量及公告实施数量较上期均有所上升 本周新增10家公司发布定增预案，预计募集资金9.04亿元，环比上周的1.24亿元大幅上升；本周有16家公司公告完成增发，较上期15家有所上升，合计募集资金5.26亿元，环比上升43%。本周慧云股份、睿思凯、海钰生物、华维设计、海希通讯、微传播6家公司发布IPO辅导备案公告，1家公司过会。 ⚫ 精选层信息：本周新增5家公司申请精选层，1家公司挂牌委会议通过 截至7月10日，已有210家公司发布公告拟申请进入精选层，其中已有3家公司完成辅导验收、105家处于精选层辅导阶段、31家公司仍处于股东大会决议或董事会决议阶段，70家公开发行申报材料已被股转公司受理（其中1家公司已收到全国股转公司问询，1家公司挂牌委会议通过，2家公司挂牌委会议暂缓），1家公司昆工科技已终止申请精选层。本周新增5家公司已进入精选层辅导阶段，分别为慧云股份（主要提供云计算及其他云端服务）、睿思凯（主要生产分析检测用电子设备）、华维设计（主要致力于调查和咨询服务）、海希通讯（主营分析检测用电子设备生产）、微传播（主营业务为互联网自媒体营销及互联网广告业务）。 ⚫ 风险提示：新三板政策变化等。 相关研究报告 中小盘研究团队 开源证券 证券研究报告 中小盘新三板周报 中小盘研究 中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 10 目 录 1、 要闻：新三板精选层将于本月底推出，32家企业蓄势待发 ............................................................................................ 3 2、 市场动态：指数上涨，成交额较上期有所上升 ................................................................................................................ 3 2.1、 市场容量：净减少4家，缩减速度有所下降.......................................................................................................... 3 2.2、 交易规模：做市指数上涨，成交额较上期有所上升 .............................................................................................. 3 2.3、 做市变动：本周7家公司新增做市商，6家做市转竞价 ....................................................................................... 5 3、 融资跟踪：新增预案与实施预案数量较上周有所上升 ..................................................................................................... 5 3.1、 新增预案：本周新增预案数量较上周有所上升、规模大幅上升 .......................................................................... 5 3.2、 发行实施：本周发行实施数量上升、金额有所上升 .............................................................................................. 6 3.3、 上市辅导及IPO：本周新增6家IPO辅导 .............................................................................................................. 7 4、 精选层信息：本期新增5家公司进入辅导 ........................................................................................................................ 8 5、 风险提示 ................................................................................................................................................................................ 8 图表目录 图1： 本周净减少4家，缩减速度有所下降 ........................................................................................................................... 3 图2： 本周摘牌公司7家基础层，无创新层公司 ................................................................................................................... 3 图3： 本周三板成指有所上涨，但跑输上证指数 ................................................................................................................... 4 图4： 本周三板涨幅有所上涨，六个主题板块上涨 ............................................................................................................... 4 图5： 本周成交总额为30.58亿元，较上周有所上升 ............................................................................................................ 4 图6： 本周竞价转让和做市转让成交额均有所上升 ............................................................................................................... 5 图7： 本周创新层交额有所上升，基础层有所下降 ............................................................................................................... 5 图8： 本周预案数量较上周有所上升、规模大幅上升 ........................................................................................................... 6 图9： 2019年以来预案集中于计算机、机械设备等行业 ....................................................................................................... 6 图10： 本周发行实施数量上升、金额有所上升 ..................................................................................................................... 7 表1： 本周7家公司新增做市商，6家做市转竞价 ................................................................................................................ 5 表2： 本期新增10家定增预案，拟合计融资9.04亿元......................................................................................................... 6 表3： 本周16家公司定增实施，合计金额5.26亿元 ............................................................................................................ 7 表4： 本周新增IPO辅导名单 .........................................................