【粤开新三板周报】首批2家企业精选层公开发行申请已获证监会核准

请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 1 / 10 证券研究报告 | 新三板策略研究 新三板周报 【粤开新三板周报】首批2家企业精选层公开发行申请已获证监会核准 2020年06月14日 目录 分析师：殷越 执业编号：S0300517040001 电话：021-51782237 邮箱：yinyue@ykzq.com 分析师：李兴 执业编号：S0300518100001 电话：010-66235713 邮箱：lixing@ykzq.com 近期报告 《【粤开新三板周报】精选层加速推进，11家 公 司 精 选层 挂 牌申 请 已 受理 》2020-05-06 《【粤开新三板周报】2020年创新层首批挂牌公司名单公布，精选层加速推进》2020-05-25 《【粤开新三板周报】金融委11条明确将出台新三板转板指导意见》2020-05-31 《【粤开新三板】详解新三板转板上市制度，关注五方面要点》2020-06-04 《【粤开新三板周报】新三板公募基金认购即将开启》2020-06-07 一、一周市场热点 ................................................................................... 2 （一）重要新闻及事件点评 .............................................................. 2 （二）已受理51家公司精选层挂牌申请 .......................................... 3 （三）拟申报精选层的创新层企业突破140家.................................. 3 二、一周市况点评 ................................................................................... 4 三、一周变更交易方式企业 ..................................................................... 4 四、一周挂牌与退市企业......................................................................... 5 五、一周定向增发情况 ............................................................................ 6 六、一周十大热股 ................................................................................... 7 七、新三板股票市值榜 ............................................................................ 8 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。.................................................... 8 新三板策略研究 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 2 / 10 一、一周市场热点 （一）重要新闻及事件点评 事件： 6月10日，全国中小企业股份转让系统挂牌委员会2020年第1次审议会议如期召开，首批上会2家企业北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、上海艾融软件股份有限公司均获通过。6月12日，证监会公告批复核准颖泰生物和艾融软件两公司的精选层公开发行申请。 点评： 上述2家公司从提交精选层申请到证监会核准发行仅历时40余天，从过会到核准更是在两天之内完成，较科创板首批上会企业从申请到上会时间间隔缩短近一个月，体现了新三板精选层推进效率之高。根据精选层发行规则，证监会出具核准批复之后，发行人和中介机构可以向全国股转报送公开发行方案，全国股转两日内无异议的，主承销商可以正式启动发行。 图表1：颖泰生物精选层挂牌时间表 时间 事项 备注 2月13日 发布董事会决议 通过《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案的议案》 2月18日 向北京证监局报送精选层辅导备案材料 同日获得北京证监局辅导备案 3月16日 收到北京证监局下发的《关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司公开发行股票辅导工作的无异议函》 成为第一家完成精选层辅导验收的公司，辅导期仅20工作日 4月27日 递交精选层申请资料 同日发布停牌公告 4月28日 股转披露申请材料 成为新三板首批精选层已问询企业 6月1日 公司和中介机构回复问询函 回复四大类50个问题 6月10日 参加挂牌委2020 年第 1 次审议会议 成为精选层首批过会企业 6月12日 证监会公告批复核准颖泰生物精选层公开发行申请 成为精选层核准首家企业 资料来源：全国中小企业股份转让系统、公司公告、粤开证券研究院 从挂牌委主要关注问题来看，主要关注偿债风险、内控制度、关联交易、研发人员和盈利能力五个方面。具体来看，挂牌委关注了颖泰生物公司偿债风险；接受行政处罚原因及整改情况，内控制度完善情况；关联交易对财务影响。艾融软件则需要进一步说明研发人员变化情况，说明财务比率的合理性以及可持续性。 两家企业公开发行计划募资7.65亿元。颖泰生物主营业务为除草剂等农药原药研发、生产和销售，是全球十大农化企业之一，2019年实现营收53亿元，净利润2.8亿元，本次公开发行计划募资5.5亿元，发行股份不超过1亿股，保荐机构为西南证券。艾融软件主营业务为金融科技服务， 2019年营收2.13亿元，净利润0.43亿元，本次公开发行计划募资2.15亿元，发行股票880万股，保荐机构为光大证券。 截止6月12日，全国股转公司已受理51家企业公开发行股票并在精选层挂牌的申请，本周之内受理了2家企业申请，精选层继续推进。目前股转公司已发布第6次挂牌委会议公告，未来一周还将有包括贝特瑞、润农节水在内的9家企业上会。转板制度落地在一定程度上增加新三板精选层的含金量，预计后续新三板拟IPO公司将更多转向申 mNnOmQnQzRmMvMxOpRqPnQ8OaO6MoMmMpNnNeRqQrPkPpOtP9PoMoPvPnOsNwMpNpR 新三板策略研究 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 3 / 10 报精选层。 （二）已受理51家公司精选层挂牌申请 全国股转公司于4月27日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务的受理与审查工作。根据全国股转公司数据显示，截止6月12日，已累计受理51家公司精选层挂牌申请，较上周末新增2家，分别是清水爱派和亿童文教，精选层进展加速推进。 图表2：本周更新已受理申报精选层公司（截止6月12日） 序号 代码 简称 审查状态 保荐机构 更新日期 受理日期 1 830799 艾融软件 核准 光大证券股份有限公司 2020/6/12 2020/4/29 2 833819 颖泰生物 核准 西南证券股份有限公司 2020/6/12 2020/4/28 3 834857 清水爱派 已受理 国泰君安证券股份有限公司 2020/6/9 2020/6/9 4 430223 亿童文教 已受理 东兴证券股份有限公司 2020/6/9 2020/6/9 5 833874 泰祥股份 已问询 长江证券承销保荐有限公司 2020/6/12 2020/5/19 6 832317 观典防务 已问询 中信证券股份有限公司 2020/6/12 2020/4/28 7 830964 润农节水 已问询 中信建投证券股份有限公司 2020/6/11 2020/5/6 8 838163 方大股份 已问询 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2020/6/10 2020/5/11 9 430418 苏轴股份 已问询 东吴证券股份有限公司 2020/6/10 2020/5/7 10 835185 贝特瑞 已问询 国信证券股份有限公司 2020/6/10 2020/4/30 11 832859 晨越建管 已问询 华福证券有限责任公司 2020/6/10 2020/4/28 12 834475 三友科技 已问询 国融证券股份有限公司 2020/6/8 2020/6/2 13 837242 建邦股份 已问询 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2020/6/8 2020/6/1 14 835508 殷图网联 已问询 万联证券股份有限公司 2020/6/8 2020/6/1 15 835368 连城数控 已问询 开源证券股份有限公司 2020/6/8 2020/5/29 16 835092 钢银电商 已问询 中信建投证券股份有限公司 2020/6/8 2020/5/28 17 430489 佳先股份 已问询 国元证券股份有限公司 2020/6/8 2020/5/6 18 831445 龙泰家居 已问询 兴业证券股份有限公司 2020/6/8 2020/4/30 资料来源：全国中小企业股份转让系统、粤开证券研究院 （三）拟申报精选层的创新层企业突破140家 本周（6.8-6.12）新增4家创新层企业加入到拟申报精选层阵容中来，分别是智新电子、安徽凤凰、恒泰科技、易销科技。截至6月12日，根据东方财富Choice统计，已有多达147家创新层挂牌公司发布公告，明确向市场传达了申报精选层的意愿。 新三板策略研究 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 4 / 10 图表3：一周新增拟申报企业情况 序号 代码 名称 进度 首次公告日期 最新市值(万元) 辅导券商 所处行业 1 837212.OC 智新电子 上市辅导 2020/6/12 93,160.20 东北证券 电子设备 2 832000.OC 安徽凤凰 上市辅导 2020/6/11 41,321.28 国元证券 交运设备 3 838804.OC 恒泰科技 上市辅导 2020/6/9 42,581.00 东莞证券 有色金属 4 831114.OC 易销科技 上市辅导 2020/6/8 21,625.29 财信证券 信息技术 资料来源：东方财富choice、公司公告、粤开证券 二、一周市况点评 本周（6.8-6.12）新三板做市指数盘小幅上涨，周成交额环比上升。2020年6月12日，做市指数收盘于1120.44点，周涨跌幅为0.31%。做市指数周成交额为8.66亿元，成交额较前一周环比上涨39%。 上周末，三板成指收盘于997.01点，周涨跌幅为-0.35%。成分指数一周累计成交额为13.64亿元，周成交额较前一周上涨31%。创新成指、三板龙头、三板制造、三板服务、三板医药分别收盘于1566.44、1196.30、1417.94、1177.28、1708.01。总体来看，三板医药一周表现最佳；三板医药指数长期表现最好，2020年累计上涨43%。 图表4：一周指数情况 证券代码 证券简称 收盘价 周涨跌幅 % 周成交额（亿元） 年涨跌幅 % 899002.CSI 三板做市 1120.44 0.31 8.66 22.49 899001.CSI 三板成指 997.01 -0.35 13.64 7.35 899003.CSI 创新成指 1566.44 0.24 8.38 26.65 899301.CSI 三板龙头 1196.30 -2.92 2.25 14.51 899302.CSI 三板制造 1417.94 -1.24 0.57 13.34 899303.CSI 三板服务 1177.28 -0.41 2.62 22.32 899304.CSI 三板医药 1708.01 3.56 1.10 43.05 资料来源：wind、粤开证券研究院 三、一周变更交易方式企业 本周