科技、传媒和电信行业新趋势：领航·突破·新生
领航.突破.新生 科技、传媒和电信行业 新趋势 02册子 / 报告标题 | 章节标题 qRsRqMrMyQrRvMvMtNrOrM6MdN9PsQrRtRoOeRnNqOiNqRnPbRnMmONZpPtPMYmMoQ03科技、传媒和电信行业新趋势 | 前言2020年，新型冠状病毒肺炎（“新冠肺炎”）席卷全球，目前已传播至170多个国家，对全球经济及社会运行带来了巨大冲击，同时也对科技、传媒和电信（TMT）产业链造成了大小不一的影响，可能在未来几个月，甚至更长时间才会逐步显现出来。就科技行业而言，从原材料供应到对电子行业价值链的颠覆，再到产品的通货膨胀风险。站在积极的角度来看，其颠覆性态势加速了远程办公的发展，并引导企业更加专注于评估和降低端到端价值链的风险。此外，碳排放量减少，因此可持续性发展可能将重新受到大众的关注。在外的时间变短，人们会把更多时间花在工作和休闲娱乐上，这将带来大量数据的产生。电信公司将致力于提升网络韧性，并考量新冠肺炎对其投资计划尤其是5G方面的影响。电信公司正在调整策略，满足客户在这段时间内更加旺盛的网络服务需求。在一些国家和地区，数据也作为跟踪和控制病毒的一种工具被广泛利用。与此同时，新冠肺炎对全球的媒体供给、消费和广告行为产生了显著影响，流媒体、直播和多人同时播放的需求激增。现场体育赛事、情景喜剧、电影等新项目的开展都遭到了搁置或彻底关闭。但在某些行业，如职业体育和电子竞技联盟从不同角度切入，与消费者产生了新的互动。另外，因为不少行业都停止了广告宣传，广告部门正承受着巨大压力。 科技、传媒和电信行业新趋势 | 对TMT行业的潜在长期影响04 册子 / 报告标题 | 章节标题05对TMT行业的潜在长期影响科技科技、传媒和电信行业新趋势 | 对TMT行业的潜在长期影响 •随着远程办公需求量的增大，具有远程办公技术的公司将迎来高速成长。 •由于远程工作人员的激增，安全软件公司将获得多重收益。提倡远程办公的企业将积极保护端点安全，IT在安全软件上的支出会增加，尤其是基于云的工具、日志管理和VPN。 •企业正在大量订购笔记本电脑和移动设备支持在家办公的员工，硬件公司将获得额外的订单。 •云基础架构服务的需求持续增长，并且专用软件支出也会增加。随着企业鼓励员工在家办公，以及学校课程转向线上，对通信设备和电信服务的需求将得到提升。 •大多数企业并不配备合适的技术架构来制定可靠的业务连续性计划。由于远程办公方案的加强，未来IT部门将在业务连续性计划中承担更重要的角色，并且还需协助IT服务供应商采购设备，建设弹性、灵活和安全的网络、容灾备份系统和IT安全等。 •短期内，电子制造业价值链上的供应和履约将会中断，可能会导致组件的短缺。 06电信媒体和娱乐 •快速访问数据和自动化需求的扩大，正以前所未有的方式冲击着网络设备和通信业，加速了5G网络部署和5G设备采购。 •各种形式的媒体需求量增长，电视节目、短视频、音乐流媒体和在线游戏正成为人们长期居家娱乐选项。 •许多在线平台项目的缩减将导致广告收入的下降。 •随着对媒体内容需求的提升，网络韧性和容量仍然是关注重点。在欧盟，流媒体平台采取了降低视频质量的措施，来确保网络不超负荷的同时，观众仍然可以观看内容。 •广告商开始开发能够反映当前情况的内容，信息的传递在这种情形下变得更加重要和敏感。 •网络使用量猛增，许多电信公司称出现巨大峰值。在一些国家和地区，语音通话量也呈指数级增长。 •网络可靠性一直是受关注的焦点。欧洲的网络基础设施见证了连接断开率的飙升，音频质量和连接率的下降，欧盟因此试图通过要求流媒体服务限制图片质量来缓解中断问题。 •在全球范围内，电信公司正在采取多种措施来改善客户体验，使客户能够高效通畅使用网络服务。在英国，电信公司增加了容量，提供无限制的通话时长， 并提供匿名数据以帮助跟踪新冠肺炎的传播。 •更多的国家和地区将会使用蜂窝数据来跟踪病毒的传播，但这也许会在未来引发有关数据隐私的问题。科技、传媒和电信行业新趋势 | 对TMT行业的潜在长期影响 07科技、传媒和电信行业新趋势 | 后续措施 08科技、传媒和电信行业新趋势 | 后续措施后续措施TMT行业领导者可以从三个维度采取措施来面对危机：应对、恢复和向远而生，关键步骤包括：科技行业领导者电信行业领导者媒体和娱乐行业领导者 •重新评估价值链，思考如何在未来的类似事件中减轻或降低颠覆性影响。 •测试网络可靠性。 •评估对员工、网络承包商和外部利益相关者产生的影响，并咨询他们以了解如何在有限时间内创建内容的建议。 •考查地方和国家法规的广泛差异，制定可以快速恢复内容创建的方法。 •考虑针对媒体和娱乐公司的政府刺激措施的可实施性方案。 •确保呼叫中心具备处理数据量激增的能力。 •响应政府鼓励措施，并考量其对电信公司带来的影响。 •评估更高层次的自动化，如与客户面对面流程中和内部任务执行中的低接触或无接触方式。 •推动技术的采用和创新，支持未来发展战略。 •考虑并购机会，以增强技术实力。 •了解需求方和供应方受到的冲击，并制定库存策略以缓冲可能的波动和风险。 •利用数字化赋能未来工作，采用能提升业务流程和后台功能的数字化工具。 09科技、传媒和电信行业新趋势 | 中国新基建正当时，助推TMT行业升级 10科技、传媒和电信行业新趋势 | 中国新基建正当时，助推TMT行业升级中国新基建正当时，助推TMT行业升级疫情在全球范围内迅速蔓延，然而目前中国地区的疫情已得到有效遏制。在这场战“疫”中，中国凭借5G、物联网、人工智能、云计算、数据中心等“新基建”迅速回应并打赢了这场疫情阻击战。依托于此，疫情防控和复工复产中，远程办公、在线教育、大数据疫情追踪、线上问诊平台、无接触方舱CT、AI影像诊断等多种措施并举，无不体现了新基建的巨大潜力。近期中央多次在会议中强调加快5G网络部署、大数据中心等新型基础设施建设进度。稳步推进传统基础设施的“数字+”“智能+”升级。国家“新基建”领域布局与TMT行业发展关系密不可分，此次疫情更进一步刺激了业内对以技术为主导的并购行为的关注，以确保企业资产的差异化。一些初创企业可能会面临流动性减弱、潜在估值下跌、资金（风险投资和公共资金）减少等挑战。然而，拥有丰富资本的企业将积极寻求机会收购创新型初创企业，这将为创新型初创企业带来发展机遇。此外，许多企业也会考虑对其网络进行长远投资，随着5G可靠性和速度的不断提升，5G相关投资将更受瞩目。随着国内疫情战况的渐渐消散，全行业复工复产、恢复经济持续向好发展将成为接下来的主要课题。此前，各地方政府已宣布了超40万亿的“新基建”相关项目投资计划，将加速其进一步落地，未来“新基建”领域也将成为推动技术创新、促进传统产业数字化升级、驱动经济增长的重要力量。后疫情时代，“新基建”将为中国甚至全球经济复苏注入新的活力，也将巩固中国在全球价值链中的领先及关键地位。虽然短期来看，疫情对我国经济发展造成一定影响，但长远来看，这将更加检验我国科技发展现状，在积极灵活的战略调整之下，我们相信未来TMT产业能够加强升级深化步伐，在国家“新基建”发展东风下得到更加长足的发展，支撑国家创新发展的战略实施，成为推动我国经济高质量发展的强大动能。 11林国恩 德勤中国科技、传媒和电信行业主管合伙人电信、传媒及娱乐行业主管合伙人电话：+86 10 8520 7126电子邮件：talam@deloitte.com.cn钟昀泰 德勤中国科技、传媒和电信行业研究总监电话：+86 21 2316 6657电子邮件：rochung@deloitte.com.cn李艳 德勤中国科技、传媒和电信行业高级专员电话：+86 23 8969 2507电子邮件：lavli@deloitte.com.cn李思嘉德勤中国科技行业主管合伙人电话：+86 10 8520 7920电子邮件：frli@deloitte.com.cn周立彦德勤中国科技、传媒和电信行业经理电话：+86 10 8512 5909电子邮件：liyzhou@deloitte.com.cn联系人科技、传媒和电信行业新趋势 | 联系人 办事处地址合肥中国安徽省合肥市政务文化新区潜山路190号华邦ICC写字楼A座1201单元邮政编码：230601电话：+86 551 6585 5927传真：+86 551 6585 5687香港香港金钟道88号太古广场一座35楼电话：+852 2852 1600传真：+852 2541 1911济南中国济南市市中区二环南路6636号中海广场28层2802-2804单元邮政编码：250000电话：+86 531 8973 5800传真：+86 531 8973 5811澳门澳门殷皇子大马路43-53A号澳门广场19楼H-N座电话：+853 2871 2998传真：+853 2871 3033蒙古15/F, ICC Tower, Jamiyan-Gun Street1st Khoroo, Sukhbaatar District,14240-0025 Ulaanbaatar, Mongolia电话：+976 7010 0450传真：+976 7013 0450南京中国南京市新街口汉中路2号亚太商务楼6楼邮政编码：210005电话：+86 25 5790 8880传真：+86 25 8691 8776上海中国上海市延安东路222号外滩中心30楼邮政编码：200002电话：+86 21 6141 8888传真：+86 21 6335 0003沈阳中国沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座3605-3606单元邮政编码：110063电话：+86 24 6785 4068传真：+86 24 6785 4067深圳中国深圳市深南东路5001号华润大厦9楼邮政编码：518010电话：+86 755 8246 3255传真：+86 755 8246 3186苏州中国苏州市工业园区苏绣路58号 苏州中心广场58幢A座24层邮政编码: 215021电话: +86 512 6289 1238传真: +86 512 6762 3338 / 3318天津中国天津市和平区南京路183号天津世纪都会商厦45层邮政编码：300051电话：+86 22 2320 6688传真：+86 22 8312 6099武汉中国武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦49层01室邮政编码：430000电话：+86 27 8526 6618传真：+86 27 8526 7032厦门中国厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦26楼E单元邮政编码：361001电话：+86 592 2107 298传真：+86 592 2107 259西安中国西安市高新区锦业路9号绿地中心A座51层5104A室邮政编码：710065电话：+86 29 8114 0201传真：+86 29 8114 0205郑州郑州市郑东新区金水东路51号楷林中心8座5A10 邮政编码: 450018电话：+86 371 8897 3700传真：+86 371 8897 3710三亚海南省三亚市吉阳区新风街279号蓝海华庭（三亚华夏保险中心）16层 邮政编码: 572099电话：+86 0898 8861 5558传真：+86 0898 8861 0723北京北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心12层邮政编码：100026电话：+86 10 8520 7788传真：+86 10 6508 8781长沙中国长沙市开福区芙蓉北路一段109号华创国际广场3号栋20楼邮政编码：410008电话：+86 731 8522 8790传真：+86 731 8522 8230成都中国成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座17层邮政编码：610041电话：+86 28 6789 8188传真：+86 28 6317 3500重庆中国重庆市渝中区民族路188号环球金融中心43层邮政编码：400010电话：+86 23 8823 1888传真：+86 23
