互联网及传媒行业双周报：《“十三五”国家信息化规划》发布，互联网金融风起云涌

证券研究报告 互联网及传媒行业研究周报 互联网及传媒行业双周报： 《“十三五”国家信息化规划》发布，互联网金融风起云涌 2016.12.23-2017.1.6 肖超（分析师） 温朝会（研究助理） 魏也娜（研究助理） 电话： 020-88836107 020-88836105 执业编号： A1310512070009 A1310115050001 A1310116100001 邮箱： xiaoc@gzgzhs.com.cn wenchh@gzgzhs.com.cn weiyn@gzgzhs.com.cn 【行业动态】 《“十三五”国家信息化规划》发布：提出12项优先计划、17项量化指标。 互联网金融：绿地拿下第三方支付牌照；新网银行成立；拉卡拉将战略入股包头农商行；58同城斩获消费金融牌照；百度与中信合开的“百信银行”获批。 云计算：微软公司推出了基于 Azure 系统的车联网云平台技术；AWS公布使用AWS 数据库迁移服务（Database Migration Service）客户数据。 共享经济：摩拜单车完成2.15亿美元D轮融资；首汽约车开放B端“加盟 。 VR/AR:前Oculus技术大牛加盟华为出任VR/AR首席科学家；Samsung成立1.5亿美元投资基金，用以支持AI、VR等初创企业。 通信：Intel 推出5G调制解调器。 【企业动态】 博雅科技（430082）、点动股份（833476）中标；志晟信息（832171）、 华 曦 达 （430755）公布业绩预告；中安科技（832620）、中科国信（430062）入选中国战略新兴产业综合指数样本股；金力永磁（835009）分红；点击网络（832571）、远望信息（833854）获补助；怡钛积（833647）摘牌。 【市场动态】 整体：双周TMT行业总成交额为42.29亿元，环比下降4.32%；总交易量为5.52亿股，环比增长14.90%。子版块中涨幅居前为信息技术服务、媒体III及半导体产品与半导体设备，分别上涨6.5%、5.22%及3.98%，跌幅靠前的子行业为办公电子设备III、通信设备III及电脑与外围设备，分别下跌45.14%、3.56%及1.19%。 做市转让：双周新三板互联网传媒板块做市企业中416家发生交易，总成交量为26756.79万股，较上两周环比上涨29.93%，总成交金额为19.37亿元，环比上涨36.51%，占互联网传媒行业总成交额的45.59%，益盟股份（832950.OC）拔得头筹。 协议转让：双周新三板互联网传媒板块协议转让企业中318家发生交易，总成交量28453.81万股，较上两周环比上涨3.62%，总成交金额23.12亿元，环比下降23.49%，易建科技（831608.OC）位居第一。 【挂牌企业】 新增挂牌：双周新增挂牌企业23家，同比下降72.94%，其中信息技术服务、互联网软件与服务III，电子设备、仪器和元件新增挂牌企业位居前三，分别为8家、6家、6家； 新增做市：7家由做市转为协议，4家由协议转为做市； 融资：45家公司公布定增预案，预计融资21.12亿元，环比上涨73.68%。 【并购】 一级市场： 据新芽不完全统计，双周TMT一级市场投资热点在企业服务、互联网金融及文化传媒，与本周传媒板块涨幅相呼应。 新三板市场：双周共发生1起主板投资并购新三板事件，为联络互动（002280.SZ）以2.9998亿元投资收购三尚传媒（836597.OC），此外，12月29日新媒诚品（834522.OC）被万达影视收购，宣布从新三板摘牌。 【双周策略】——Pre-IPO数据跟踪 双周期间科安达（832188.OC）发布上市辅导备案提示性 公告，2家企业 将注册地迁往IPO政策支持地区，分别为超毅网络（430054）及马上游（833158）。 互联网及传媒行业双周交易信息 指标 前两周交易 总市值（亿元） 8147.91 成交金额（亿元） 42.29 成交数量（亿股） 5.52 挂牌公司数量 3386 新三板产品 1、金麟榜 2、调研 最前线 3、新三板点将台 相关报告 1、云计算系列专题：CDN风起云涌，第三方CDN迎风起舞 2、《 腾云起驾，把握云计算黄金十年》 3、【Pre-IPO极客优选】优中选优，7家TMT Pre-IPO企业不容错过 广证恒生 做中国新三板研究极客 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第1页共13页 证券研究报告 互联网及传媒行业研究周报 目录 1、新闻动态 .......................................................................................................................................................... 3 1.1 行业动态 ..................................................................................................................................................... 3 1.2 重点公司动态 ............................................................................................................................................ 4 图表2 12月底至1月初双周TMT企业动态一览 ........................................................................................ 4 2、市场表现：板块交易额42.49亿元，环比下降4.32% ....................................................................... 5 2.1 板块涨跌幅：总成交额为42.49亿元，环比下降4.32% ............................................................. 5 2.2 做市转让：交易额19.37亿元，环比上涨36.51% ......................................................................... 6 2.3 协议转让：交易额23.12亿元，环比下降23.49% ......................................................................... 6 3、挂牌企业：新增挂牌企业23家，家发布定增预案 ........................................................................... 7 3.1 挂牌：新增挂牌企业23家，同比下降72.94% .............................................................................. 7 3.2 做市：7家由做市转为协议，4家由协议转为做市 ...................................................................... 7 3.3 融资：45家公司公布定增预案，预计融资21.12亿元 ................................................................ 8 4、并购：一级市场投资热点在企业服务、互联网金融及文化传媒 .................................................. 9 4.1一级市场投资投资热点在企业服务、互联网金融及文化传媒 .................................................. 9 4.2并购：1起主板投资新三板 ................................................................................................................... 9 5、Pre-IPO数据跟踪：双周Pre-IPO股票动态一览 ................................................................................ 9 图表目录 图表1 12月底至1月初双周TMT行业动态一览 ........................................................................................ 3 图表2 12月底至1月初双周TMT企业动态一览 ........................................................................................ 4 图表3 双周板块涨幅居前的子行业为信息技术服务、媒体III及半导体产品与半导体设备 ........ 6 图表4 做市转让企业中麟龙股份成交额位居第一 ..................................................................................... 6 图表5 协议转让企业中汇量科技成交额位居第一 ..................................................................................... 7 图表6 新增挂牌企业主要分布于电子设备、仪器和元件，软件及信息技术服务 .......................... 7 图表7 新增做市企业4家 ................................................................................................................................... 8 图表8 44家公司公布定增预案，海翼股份（839473.OC）募资3.3亿位居首位 ........................... 8 图表9 12月底至1月初双周TMT一级市场投资集中互联网金融..................................................... 9 图表10 12月底至1月初双周共发生1起主板投资并购新三板事件 .................................................... 9 图表11 双周发布辅导公告企业为1家 ...................................................................................................... 10 图表12 双周2家企业完成注册地址变更.................................................................................................... 10 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第2页共13页 证券研究报告 互联网及传媒行业研究周报